삼기이브이 공모주청약
｜삼기이브이 공모주청약 소개
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종목명 |
삼기이브이 |
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사업개요 |
전기자동차용 배터리부품 사업을 주 사업으로 영위 |
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공모일정 (환불일) |
2023.01.25 ~ 26 (2023.01.30) |
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공모주식수 (일반) |
3,552,037 (888,010) |
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신주 (구주) |
2,131,222 (1,420,815) |
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상장예정주식 (%) |
14,299,060 (99.87) |
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시가 총액 |
1,572억8천만 원 |
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우리사주 (%) |
0 (0.00) |
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공모희망가 |
13,800 ~ 16,500 |
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확정공모가 |
11,000 |
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기관수요경쟁률 |
807건 (37.51) |
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의무보유확약기관(%) |
39건 (0.45) |
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유통가능구주주식 (%) |
338,468 (2.36) |
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유통가능주식 (%) |
3,890,505 (27.17) |
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청약한도 우대 (일반) |
88,000 (44,000) |
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주간사 |
대신증권 |
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상장 예정일 |
2023.02.03 |
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최종 경쟁율 |
0.00 |
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청약 금액 |
0억0백만원 |
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구 분 |
세아메카닉스 |
나라엠앤디 |
신흥에스이씨 |
상신이디피 |
알루코 |
삼아알미늄 |
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적용 순이익(백만원) |
3,740 |
5,853 |
25,294 |
19,366 |
10,346 |
16,999 |
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적용 주식수(주) |
26,489,500 |
14,200,000 |
7,763,229 |
13,628,219 |
89,969,432 |
11,000,000 |
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주당순이익(EPS)(원) |
141 |
412 |
3,258 |
1,421 |
115 |
1,545 |
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기준주가(원) |
4,995 |
6,650 |
46,150 |
16,800 |
2,800 |
32,264 |
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적용 PER(배) |
35.38x |
16.13x |
14.16x |
11.82x |
24.35x |
20.88x |
|
평균 PER(배) |
20.45x |
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[㈜삼기이브이 PER에 의한 평가가치]
(단위: 원, 주, 배)
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구 분 |
산 출 내 역 |
비 고 |
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적용 당기순이익 |
12,895,787,482 |
A, 주1) |
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적용 주식수 |
14,227,219 |
B, 주2) |
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주당순이익 |
906 |
C = A ÷ B |
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적용 PER |
20.45x |
D, 주3) |
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주당 평가가액 |
18,536 |
E = C × D |
© 금융감독원 전자공시시스템
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종목명(EPS) |
22년 3분기기준 최근4분기 실적 적용 기준주가(PER) |
01.20 종가(PER) |
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세아메카닉스(141) |
4,995(35.38) |
4,620(32.77) |
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나라엠앤디(412) |
6,650(16.13) |
6,410(15.56) |
|
신흥에스이씨(3,258) |
46,150(14.16) |
42,700(13.11) |
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상신이디피(1,421) |
16,800(11.82) |
15,750(11.08) |
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알루코(115) |
2,800(24.35) |
2,715(23.61) |
|
삼아알미늄(1,545) |
32,264(20.88) |
38,000(24.60) |
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적용 평균 PER |
(20.45) |
(20.12) |
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주당 환산 EPS |
906 |
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주당평가액 |
18,536원 |
18,230원 |
(삼기이브이)
삼기이브이 확정공모가 11,000원은
할인율은 40.66%
per은 12.14
최소청약수량 : 10주(55,000원)
공모주 수수료: 온라인 2,000원
삼기이브이의 장점
1) 현재 동사는 End Plate와 관련하여 국내 최대 공급사로, 5개 양산 프로젝트 630만Set/년 양산을 진행하고 있습니다. 현재 LG에너지솔루션을 통해 폭스바겐, 아우디, 포르쉐, 포드 등에 납품하고 있고, 국내 신규 배터리 고객사와도 End Plate 제품에 대한 논의를 진행하고 있습니다. 자체적인 기술경쟁력을 통해 고품질 제품을 공급하고 있으며, 조립 과정에서 생길 수 있는 용접불량 등의 발생을 억제하기 위해 공정자동화, AI Vision검사 등 다방면으로 연구개발을 수행하고 있습니다.
2) 현재 매출처는 LG에너지솔루션이 매출의 대부분을 차지하고 있으나, 동사가 보유한 기술력, 생산능력 그리고 북미 현지화를 바탕으로 국내 영업 활동 지속 및 국내 배터리 3사(SK, LG, 삼성)의 북미 진출을 계기로 증가 예상되는 배터리 관련 부품의 수주를 통하여 2025년 매출 2,100억원 달성 계획을 수립하고 있습니다.
3) 상장주선인 주식보유단가 보다 30.1% 괴리율
4) 비교기업 세아메카닉스 보다 매우 낮은 per
삼기이브이의 단점
1) 최대주주 구주매출
2) 기관수요예측 경쟁률 낮음
기타사항
1. 최근 2개년 및 2022년 3분기 수익성현황 (단위: 천원)
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구분 |
2020년도 (제1기) |
2021년도 (제2기) |
2022년도 3분기 (제3기) |
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매출액 |
18,302,782 |
116,861,286 |
80,285,397 |
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매출총이익 (매출총이익율) |
3,066,271 (16.75%) |
18,736,781 (16.03%) |
11,904,692 (14.83%) |
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판관비 |
1,732,357 |
11,312,498 |
4,294,115 |
|
영업이익 (영업이익률) |
1,333,914 (7.29%) |
7,424,283 (6.35%) |
7,610,577 (9.48%) |
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당기순이익(손실) |
603,293 |
(215,679) |
12,114,613 |
주) 2022년 3분기 기준, 기타수익 9,058,155천원이 발생되었으며 그 중 환율상승에 따라 외환차익 2,726,946천원, 외화환산이익 5,609,079천원 등으로 구성
2. 최근 2개년 및 2022년 3분기 주요 재무 안정성 지표
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재무비율 |
2020년 (제1기) |
2021년 (제2기) |
2022년 3분기 (제3기) |
2021년 업종평균 |
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재무 안정성 |
유동비율 |
275.57% |
279.23% |
205.20% |
128.97% |
|
부채비율 |
176.39% |
106.55% |
111.96% |
120.77% |
|
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차입금의존도 |
34.57% |
73.72% |
78.84% |
35.26% |
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|
이자보상배율 |
113.05배 |
6.96배 |
9.98배 |
2.49배 |
|
|
당좌비율 |
20.86% |
20.50% |
5.32% |
90.47% |
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주) 업종평균은 'C243. 금속주조업' 기준
3. 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위: 주)
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보유자 |
회사와의 관계 |
보유주식 종류 |
매출전 보유주식수 |
매출주식수 |
매출후 보유증권수(비율) |
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주식회사 삼기 |
최대주주 |
기명식 보통주 |
9,051,773 |
1,420,815 |
7,630,958(53.37%) |
4. 상장주선인의 주식 보유 내역(단위: 원, 주, %)
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상장주선인 |
주식종류 |
취득 주식수 |
주당단가 |
현재 주식수 (공모 전 지분율) |
비고 |
|
대신증권(주) |
보통주 |
62,302주 |
15,732원 |
62,302주 (0.52%) |
상장일로부터 6개월 의무보유 |
5. 자금의 세부 사용계획 (단위 : 백만원)
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구분 |
중분류 |
소분류 |
사용예상액 |
투자시기 |
용도 및 설명 |
|
시설자금 (미국법인 투자금액) |
토지 및 공장 (미국법인) |
신규 부지 확보 |
390 |
2023년 1분기 ~ 2분기 |
토지구입 : 27,000평 (USD 300,000) |
|
신규 생산시설 설립 |
14,220 |
2023년 1분기 ~ 3분기 |
공장신축 및 기반시설 설립 |
||
|
소 계 |
14,610 |
- |
- |
||
|
생산설비 (미국법인) |
주조설비 |
3,932 |
2023 4분기 ~ 2024년 2분기 |
주조기 850 ton 5대 |
|
|
가공설비 등 |
3,296 |
2023 4분기 ~ 2024년 2분기 |
탭핑센터 외 자동화라인 구축 |
||
|
소계 |
7,228 |
- |
- |
||
|
소계 |
21,838 |
- |
- |
||
|
운영자금 (연구개발 자금) |
다이캐스팅 공정기술개발 |
514 |
2023년 1분기 ~ 4분기 |
기술연구소 R&D 비용 |
|
|
이차전지 모듈/팩 선행기술 개발 |
1,412 |
2023년 1분기 ~ 4분기 |
|||
|
소계 |
1,926 |
- |
- |
||
|
합 계 |
23,764 |
- |
- |
||
© dart 투자설명서
공모가는 희망공모가 하단미만으로,
기관수요예측 결과가 좋지 않습니다.
고로 개인경쟁률은 낮을 것으로
예상되는군요.
저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서
청약여부를 판단할 예정이나,
현재로는 소량 비례 또는 균등참여할 것 같습니다.
투자자 유의사항: 이 콘텐츠에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 해당 글은 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
