한화리츠 공모주청약
｜한화리츠 공모주청약 소개
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종목명 |
한화리츠 |
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사업목적 |
2022년 5월 10일 부동산투자회사법에 의하여 설립된 명목회사로서, 다수의 기관 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산 또는 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자 수익을 제공할 계획하는 것을 목적 |
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공모일정 (환불일) |
2023.03.13~03.14 (2023.03.16) |
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공모주식수 (일반) |
23,200,000 (6,960,000) |
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공모 총액 |
1,160억원 |
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우리사주 (%) |
0 (0.00) |
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공모희망가 |
5,000 ~ 5,000 |
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확정공모가 |
5,000 |
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기관수요경쟁률(%) |
54건 (7.2) |
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의무보유확약기관(%) |
5건 (55.8) |
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청약한도 (일반) |
한 1,920,000(960,000)한화 (288,000) S (1,200,000) |
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주관사 (인수사) |
한국투자증권, 한화투자증권 (SK증권) |
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상장 예정일 |
2023.03.27 |
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최종 경쟁율 |
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청약 금액 |
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한화리츠의 특징
1. 유가증권시장 상장
2. 일반 청약증거금 50%
3. 일반 청약자 배정비율 30.0%
4. 청약일 : 2일
5. 결산일는 6개월단위 (매년 5월1일 0시, 11월 1일 0시)
6. 「증권인수업무등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서 조항
"창업투자 등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
7. 사업계획상 예상 배당 (단위 : 백만원)
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회계연도 |
당기순이익에 따른 매각차익제외 ROE |
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예상배당금 |
배당률 |
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FY1 |
- |
- |
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FY2 |
- |
- |
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FY3 |
8,048 |
6.30% |
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FY4 |
11,120 |
6.30% |
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FY5 |
11,120 |
6.30% |
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FY6 |
11,120 |
6.30% |
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FY7 |
11,487 |
6.51% |
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FY8 |
11,120 |
6.30% |
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FY9 |
13,221 |
7.49% |
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FY10 |
12,458 |
7.06% |
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FY11 |
14,251 |
8.07% |
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FY12 |
13,413 |
7.60% |
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FY13 |
2,217 |
7.54% |
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합계 |
119,574 |
6.85% |
© 삼정회계법인 재무분석보고서
8. 투자자산 매입가 및 감정평가금액 (단위: 백만원)
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투자대상 |
매입면적 |
매입금액 |
부동산 감정평가(매입 시점) |
부동산 감정평가(최근일자) |
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감정평가금액 |
평가기준일 |
감정평가금액 |
평가기준일 |
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여의도한화손해보험 빌딩 |
(토지) 3,707.0㎡ (건물) 59,640.90㎡ |
456,000 |
450,000 |
2022년 10월 12일 |
456,000 |
2023년 01월 11일 |
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한화생명보험(주) 노원사옥 |
(토지) 752.20㎡ (건물) 8,151.75㎡ |
29,800 |
29,800 |
2022년 10월 12일 |
30,000 |
2023년 01월 11일 |
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한화생명보험(주) 평촌사옥 |
(토지) 2,228.30㎡ (건물) 22,258.78㎡ |
62,500 |
62,400 |
2022년 10월 12일 |
63,000 |
2023년 01월 11일 |
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한화생명보험(주) 구리사옥 |
(토지) 1,644.00㎡ (건물) 18,981.53㎡ |
46,650 |
46,200 |
2022년 10월 12일 |
46,700 |
2023년 01월 11일 |
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한화생명보험(주) 부천중동사옥 |
(토지) 1,819.70㎡ (건물) 28,488.57㎡ |
65,400 |
65,200 |
2022년 10월 12일 |
65,400 |
2023년 01월 11일 |
||
© 당사 제시
9. 주당 공모가액 산출내역
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구분 |
금액 |
비고 |
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한화손해보험빌딩 및 한화생명 4개사옥(노원, 평촌, 중동, 구리) 담보감정평가액 |
660,350,000,000원 |
- |
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+ 기타 자산 합계액 |
55,776,370,553원 |
현금 및 현금성 자산 |
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= 개별자산가치 합계액 |
716,126,370,553원 |
(A) |
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- 타인자본 (공모 후) |
363,126,370,553원 |
(B) |
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= 자기자본 (공모 후) |
353,000,000,000원 |
(C) = (A)-(B) |
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(÷) 발행주식총수 (공모 후) |
70,600,000원 |
(D) |
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주당가액 (원/주) |
5,000원 |
(P) = (C) / (D) |
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주당 공모가액 |
5,000원 |
(P) |
10. 당사 투자구조
11. 발행한 출자지분의 내용 (단위: 주, 원)
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주주 |
주식의 종류 |
주식 수 |
액면가격(원) |
주당 발행가격(원) |
납입금액(원) |
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한화자산운용(주) |
보통주식 |
600,000주 |
500 |
500 |
300,000,000 |
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한화생명(주) |
보통주식 |
32,600,000주 |
500 |
5,000 |
163,000,000,000 |
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한국 스탠다드차타드은행 주식회사(미래에셋맵스리츠플러스일반사모부동산모투자신탁2호의 신탁업자 지위) |
보통주식 |
8,800,000주 |
500 |
5,000 |
44,000,000,000 |
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코람코 주택도시기금위탁관리부동산투자회사 주식회사 |
보통주식 |
6,000,000주 |
500 |
5,000 |
30,000,000,000 |
기관수요예측결과가 좋지 않아
필자는 공모주청약을 패스할 예정입니다.
이웃님들도 마지막까지 잘 검토하여
성공투자하시길 빕니다.
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