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한주라이트메탈 공모주청약

|한주라이트메탈 공모주청약 소개

 

 

종목명

한주라이트메탈

사업개요

현재 영위중인 사업영역으로는 알루미늄 소재의 자동차 부품과 해양 선박 부품을 생산 및 판매

공모일정 (환불일)

2023.01.10 ~ 11 (2023.01.13)

공모주식수 (일반)

6,500,000 (1,625,000)

신주 (구주)

4,200,000 (2,300,000)

상장예정주식 (%)

19,435,815 (100.00)

시가 총액

602억5천만 원

우리사주 (%)

0 (0.00)

공모희망가

2,700 ~ 3,100

확정공모가

3,100

기관수요경쟁률

1,236건 (998.90)

의무보유확약기관(%)

40건 (3.90)

유통가능구주주식 (%)

981,864 (5.05)

유통가능주식 (%)

7,481,864 (38.49)

청약한도 우대 (일반)

미 72,000 (36,000) 현 72,000 (36,000) 유 (16,000)

주간사 (인수사)

미래에셋증권,현대차증권 (유진투자증권)

상장 예정일

2023.01.19

최종 경쟁율

0.00

청약 금액

00백만원

 

세아메카닉스

유니크

유니테크노

구영테크

모토닉

서진오토모티브

적용 순이익(천원)

3,917,513

3,317,584

6,717,922

3,378,466

22,770,784

6,024,608

적용 주식수(주)

26,489,500

19,320,695

25,011,565

26,394,174

33,000,000

21,041,246

주당순이익(EPS)(원)

148

172

269

128

690

286

기준주가(원)

5,270

5,312

4,052

2,562

7,735

2,998

적용 PER(배)

35.6

30.9

15.1

20.0

11.2

10.5

평균 PER(배)

20.56

 

[한주라이트메탈㈜ PER에 의한 평가가치]

(단위: 원, 주, 배)

 

적용 당기순이익

4,322,604,449

A,

적용 주식수

19,435,815

B,

주당순이익

222

C = A ÷ B

적용 PER

20.56

D,

주당 평가가액

4,572

E = C × D

 

종목명(EPS)

22년 3분기기준 최근9개월

연환산 적용 기준주가(PER)

01.09 종가(PER)

세아메카닉스(148)

5,270(35.6)

4,495(30.4)

유니크(172)

5,312(30.9)

4,925(28.6)

유니테크노(269)

4,052(15.1)

3,650(13.6)

구영테크(128)

2,562(20.0)

2,485(19.4)

모토닉(690)

7,735(11.2)

8,030(11.6)

서진오토모티브(286)

2,998(10.5)

2,815(9.8)

적용 평균 PER

(20.56)

(18.91)

주당 EPS

222

주당평가액

4,572원

4,197원

 

(한주라이트메탈)

한주라이트메탈 확정공모가 3,100원은 

할인율은 32.20%

per은 13.96

최소청약수량 : 10주(15,500원) 

공모주 수수료: 온라인 2,000원, 유진 : 무료

한주라이트메탈의 장점 

1) 동사가 추진 중인 주조라인 고도화 연구개발은 궁극적으로 동사의 생산성, 품질성, 원가경쟁력등에 큰 기여를 할 수 있고, 향상된 대외적 주조 이미지를 바탕으로 신기술, 신제품 등에 대한 경쟁력이 크게 향상시킬 수 있으며, 동사의 성장 및 국가 뿌리산업의 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

​2) 스몰캡 종목

한주라이트메탈의 단점

1) 당사의 부채비율은 2021년 말 기준 345.6%를 기록하며 업종평균인 110.23% 대비 높은 수준을 기록했으며, 최근 분기인 2022년 3분기 기준으로는 346.5%를 기록

2) 국내 자동차 부품사들의 수익성은 익히 알려진 대로 높지 않은 상황입니다. 이는 매출처가 다변화 되지 못하고 특정 완성차 메이커에 대한 의존도가 높기 때문이며 기술경쟁 보다는 규모의 경제 확보를 통한 원가경쟁이 더 치열한 것이 주요한 원인으로 판단됩니다. 알루미늄 자동차 부품사들도 타 업종 대비 큰 매출규모에 비해 낮은 영업이익 및 순이익을 보이고 있습니다.

3) 최대주주 구주매출

기타사항

1. 최근 3개년 및 2022년 3분기 수익성 현황 (단위: 백만원) 

 

2022년도 3분기

(35 3분기)

2021년도

(34)

2020년도

(33)

2019년도

(32)

매출액

175,127

189,024

165,968

187,445

매출원가

(매출원가율)

160,180

(91.5%)

173,212

(91.6%)

150,208

(90.5%)

169,094

(90.2%)

판관비

7,141

8,737

7,246

9,830

영업이익

(영업이익률)

7,806

(4.5%)

7,076

(3.7%)

8,515

(5.1%)

8,521

(4.5%)

당기순이익(손실)

3,242

4,031

1,607

3,033

 

주1) 2019~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)

2. 최근 3개년 및 2022년 3분기 재무 안정성 비율

 

2022

3분기

2021

2020

2019

2021

업종 평균

부채비율

346.5%

345.6%

495.0%

538.5%

110.2%

유동비율

88.8%

90.5%

76.2%

64.5%

115.3%

차입금의존도

59.8%

58.9%

55.2%

46.1%

36.8%

 

주) 업종평균 재무비율은 한국은행기업경영분석(2021년 기준)을 참조하였으며, 업종은 C243 금속주조업을 참조

3. 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위: 주)

 

보유자

회사와의 관계

증권의 종류

매출전

보유증권수

매출증권

매출후

보유증권수

유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사

최대주주(본인)

기명식보통주

3,819,416

2,300,000

1,519,416

 

4. 자금의 사용계획​ (단위 : 백만원)

 

시설자금

영업양수

자금

운영자금

채무상환

자금

타법인증권

취득자금

기타

8,586

-

-

2,000

-

2,413

12,999

© dart 투자설명서

공모가는 희망공모가 상단입니다.

저는 부채비율도 높고, 구주매출도 있어서

좋게 보지 않았는데, 기관의 경쟁률은

예상보다 상당히 양호합니다.

단하나 긍정적으로 볼 수 있는 것은 스몰캡종목인데,

상장일 티이엠씨와 동시상장인 것은

부정적으로 보입니다.

저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서

청약여부를 판단할 예정이나,

현재로는 적정량 비례 참여할 것 같습니다.

 

투자자 유의사항: 이 콘텐츠에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 해당 글은 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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전광석화
소개글
現) 공모주 및 주식투자경력 30년 수십 년간 쌓아온 공모주 노하우를 가장 빠르게 글로 표현하고 남기면서 '쉽게 투자하는 공모주' 핵심만을 알려드리려고 노력합니다. 함께 공부하면서 성공투자합시다.