케이엔에스 공모주청약

종목명

케이엔에스

사업개요

한국표준산업분류상(C29299) “그 외 기타 특수목적용 기계 제조업”에 속하는 회사로 원통형 CID 장비 및 BMA 자동화 설비를 전문으로 제조하는 기업

공모일정 (환불일)

2023.11.27 ~ 28 (2023.11.30)

공모주식수 (일반)

750,000 (187,500)

신주 (구주)

750,000 (0)

상장예정주식 (%)

3,883,557 (87.43)

시가 총액

893억2천만 원

우리사주 (%)

86,700 (11.60)

공모희망가

19,000 ~ 22,000

확정공모가

23,000

기관수요경쟁률

1,934건 (964.82)

의무보유확약기관(%)

179건 (10.96)

유통가능구주주식 (%)

68,900 (1.55)

유통가능주식 (%)

732,200 (16.48)

청약한도 우대 (일반)

12,000 (6,000)

주간사

신영증권

상장 예정일

2023.12.06

최종 경쟁율

0.00

청약 금액

0억0백만원

구분

(주)이노메트리

(주)피엔티

적용 당기순이익(A)

5,687,396,606

60,873,319,264

발행주식총수(B)

9,833,208

22,741,198

주당순이익(C=A/B)

578

2,677

기준주가(D)

13,220

56,400

PER(E=D/C)

22.87

21.07

적용 PER

21.96

구 분

산출 내역

비 고

적용 당기순이익

5,729 백만원

A

적용 PER

21.96배

B

기업가치 평가액

125,837백만원

C = A X B

적용주식수

4,442,278주

D

주당 평가가액

28,327원

E = C / D

종목명(EPS)

23년 반기기준 최근4분기

실적 적용 기준주가(PER)

11.24 종가(PER)

이노메트리(657)

13,220(22.87)

10,270(17.77)

피엔티(2,677)

56,400(21.07)

50,800(18.98)

적용 평균 PER

(21.96)

(18.37)

주당 EPS

1,290

주당평가액

28,327원

23,703원

구분

2023년 3분기

(가결산)

(제18기)

2022년

(제17기)

2021년

(제16기)

2020년

(제15기)

매출액

21,908

29,786

25,008

11,022

영업이익

4,405

5,636

3,812

1,199

영업이익률

20.11%

18.92%

15.24%

10.88%

당기순이익

3,567

4,479

3,718

1,245

순이익률

16.28%

15.04%

14.87%

11.30%

구분

2023년 3분기

(가결산)

(제18기)

2022년

(제17기)

2021년

(제16기)

2020년

(제15기)

업종평균

부채총계

14,297

17,906

6,852

9,251

-

자본총계

25,948

21,583

14,941

10,786

-

부채비율

55.10%

82.96%

45.86%

85.77%

101.35%

단기차입금

-

-

599

500

-

유동성장기차입금

-

600

-

-

-

전환사채

8,642

7,800

-

-

-

장기차입금

-

-

1,100

1,400

-

리스부채(유동)

43

60

60

5

-

리스부채(비유동)

18

21

43

-

-

자산총계

40,245

39,489

21,793

20,037

-

차입금의존도

21.63%

21.48%

8.27%

9.48%

28.08%

이자보상배율(배)

19.50

116.79

92.86

21.96

6.07

유동자산

23,513

28,782

10,513

11,675

-

재고자산

2,023

4,120

2,455

3,195

-

유동부채

14,194

17,800

5,553

7,562

-

유동비율

165.66%

161.69%

189.32%

154.38%

162.95%

당좌비율

151.40%

138.55%

145.10%

112.14%

114.08%

개요

구분

내역

금액

시기

시설

투자자금

기계장치 구매

(국내공장)

VENT 금형(프레스기)

3,495

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

CID 사출장비

3,335

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

CID 조립장비

2,800

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

공장 크린룸 설비 공사

500

'24년 1분기 ~ '24년 2분기

Milling/CNC Machine

500

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

기타 기계장치

500

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

소 계

11,130

-

설비 투자

(베트남 공장)

공장 증축

800

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

기계장치 구입

800

'24년 3분기 ~ '24년 4분기

인력채용

200

'24년 1분기 ~ '26년 4분기

소 계

1,800

-

연구개발

BMA 자동화 설비 고속라인 개발

1,000

'24년 1분기 ~ '24년 4분기

각형 CAP ASS'Y 장비 개발

1,000

'24년 1분기 ~ '24년 4분기

R&D 연구소 신설 및 인력충원

1,816

'24년 1분기 ~ '24년 4분기

소 계

3,816

-

합 계

16,746

-