제넥신 실권주 일반공모 유상증자

종목명

제넥신

사업내용

독자적인 원천기술인 hyFc 융합 단백질 및 DNA 백신 제조기술을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 차세대 혁신 신약을 연구개발하는 바이오의약품 기업

공모 일정 (환불일)

2023.01.05 ~ 06 (2023.01.10)

공모주식수 (실권주)

5,797,102 (215,829)

증자 전 발행 주식 수

25,144,982

01.03 종가

18,600 (+50)

52주 최고/최저

55,338 / 18,100

유동비율

144.57 (2022.3분기)

부채비율

31.63 (2022.3분기)

총차입금의존도

17.49 (2022.3분기)

신주 발행가

14,700원

발행가 대비 (%)

126.53

자금 사용목적

아래 표 참조

특징

1) 최대주주인 (주)한독은 871,702주를 배정 받을 예정입니다. (주)한독은 배정주식수의 약 75% 수준에 대해 청약할 예정

2) 실권주 잔액인수방식 (실권수수료 : 9%)

3) 소유주식 1주당 0.3주의 비율로 신주를 무상으로 배정

단 점

동사는 연결기준 최근 3년 및 2022년 3분기까지 지속적으로 음(-)의 영업활동현금흐름을 보이고 있으며, 이러한 음(-)의 영업활동현금흐름은 대체적으로 재무활동현금흐름을 통하여 충당하고 있는 상황입니다. 동사는 현금흐름 및 유동성에 대하여 지속적으로 모니터링하면서 유동성 이슈가 발생하지 않도록 대응하고 있으나 영업 실적이 개선되지 않아 음(-)의 영업활동현금흐름이 계속 발생할 경우 유동성 리스크가 부각될 위험이 있습니다.

주관사

한국투자증권

상장 예정일

2023.01.26

최종 경쟁률

0.00

청약금액

0억 원

구 분

2022년 3분기

2021년

2020년

2019년

매출

13,831

36,828

18,543

11,303

매출원가

3,001

5,022

6,867

3,850

매출총이익

10,830

31,806

11,677

7,453

판매비와관리비

31,121

51,180

50,836

51,989

영업이익(손실)

(11,913)

(19,373)

(39,160)

(44,536)

영업이익률(%)

-86.1

-52.6

-211.2

-394.0

기타수익

37,471

3,635

17,256

51,782

기타비용

1,744

7,043

4,129

4,545

금융수익

264

321

18,798

2,923

금융비용

3,872

4,628

9,501

5,995

지분법이익

1,271

28,634

61,758

927

지분법손실

31,225

50,107

17,487

17,064

법인세비용차감전순이익(손실)

(18,125)

(48,561)

27,536

(16,509)

법인세비용

0

0

0

0

당기순이익(손실)

(18,125)

(48,561)

27,536

(16,509)

종류

발행잔액

전환가액

전환권 행사기간

풋옵션 행사기간

제6회 제넥신 기명식 무보증 사모전환사채

15,000백만원

87,278원

2019년 5월 15일 ~ 2023년 5월 17일

2021년 5월 18일 ~ 2023년 2월 18일

제7회 제넥신 기명식 무보증 사모전환사채

20,000백만원

119,807원

2021년 12월 17일 ~ 2025년 12월 16일

2023년 12월 17일 ~ 2025년 9월 17일

구 분

사용(예정)시기

금액

우선순위

(R&D비용)

CMC

(생산 및 품질)

GX-188E

2023년~2025년

5,588

4순위

GX-E4

2023년~2025년

2,730

6순위

GX-H9

2023년~2025년

1,657

7순위

GX-I7

2023년~2025년

10,925

5순위

임상

GX-188E

2023년~2025년

34,714

1순위

GX-E4

2023년~2025년

18,000

2순위

GX-I7

2023년~2025년

9,479

3순위

연구재료비

2023년~2025년

2,124

8순위

총합계

85,217

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