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[재테크]by 전광석화

에이치와이티씨 공모주청약

| 에이치와이티씨 공모주청약 소개

 

 

종목명

에이치와이티씨

사업개요

2차전지 배터리 제조 장비의 부품을 전문으로 생산하는 기업입니다. 2차 전지 제조 공정 중 극판공정 및 조립공정에서 사용되는 장비의 초정밀 제품을 생산하는 사업을 영위

공모 일정

2022.07.28 ~ 29

공모 주식 수 (일반)

2,260,000 (644,000)

신주 (구주)

2,260,000 (0)

상장 예정 주식 (%)

10,075,713 (97.64)

시가 총액

1,511억 3천만 원

우리사주 (%)

0 (0.00)

공모희망가

13,000 ~ 15,000

확정공모가

15,000

기관 수요 경쟁률

1,591건 (1,480.78)

의무보유확약 기관(%)

105건 (6.08)

유통 가능 구주 주식 (%)

1,669,583 (16.18)

유통가능주식 (%)

3,929,583 (38.08)

청약한도 우대 (일반)

신 18,000 (9,000) 현 13,000 (6,500) 유 (13,000)

주간사 (인수사)

신영증권 (현대차증권, 유진투자증권)

상장 예정일

2022.08.09

최종 경쟁률

0.00

청약 금액

0억 0백만 원

 

구분

이노메트리

피엔티

지아이텍

대보마그네틱

엔시스

상장시장

코스닥

코스닥

코스닥

코스닥

코스닥

본점소재지

대한민국

대한민국

대한민국

대한민국

대한민국

최근 4개분기 당기순이익

3,743,977,290

55,631,776,557

4,342,722,917

9,871,836,144

6,912,302,173

발행주식총수

9,833,208

22,741,198

39,357,140

7,824,500

10,556,344

기준주가

9,350

52,500

3,260

44,100

12,600

적용시가총액

91,940,494,800

1,193,912,895,000

128,304,276,400

345,060,450,000

133,009,934,400

PER

24.56

21.46

29.54

34.95

19.24

주) 당기순이익은 2021년 2분기 ~ 2022년 1분기(최근 4개 분기)의 연결재무제표 기준 당기순이익(지배주주귀속)을 적용

 

구분

내용

비고

최근 4개 분기 당기순이익

79.68억원

A

적용 PER

25.95

B

기업가치 평가액

2,068억 원

C=A X B

적용주식수

10,319,213주

D

주당 평가가액

20,037원

C/D

평가액 대비 할인율

25.1% ~ 35.1%

주당 희망공모가액

13,000원 ~ 15,000원

 

종목명(EPS)

최근4분기 기준

실적 적용 기준주가(PER)

7.25 종가(PER)

이노메트리(381)

9,350(24.56)

11,300(29.66)

피엔티(2,446)

52,500(21.46)

42,650(17.44)

지아이텍(110)

3,260(29.54)

3,060(27.82)

대보마그네틱(1,262)

44,100(34.95)

47,100(37.32)

엔시스(655)

12,600(19.24)

14,100(21.53)

적용 평균 PER

(25.95)

(26.75)

주당 EPS

772

주당평가액

20,037원

20,654원

 

(에이치와이티씨)

에이치와이티씨 확정공모가 15,000원은

할인율은 25.13%

per은 19.43

온라인 공모 수수료 : 신영증권, 현대차증권 2,000원 / 유진투자증권 : 무료

최소 신청 수량 : 50주

에이치와이티씨의 장점

1) 동사는 전극의 이동방향에 따른 다양한 절단 방향 구현을 위하여 수직 타입과 수평 타입의 KNIFE UNIT 설계 및 제작이 가능하며 고객사가 요구하는 전극 원단의 폭에 따라 700~1,000mm의 소폭, 1,200~1,500mm인 광폭 및 400mm 이하의 웨어러블용 등 다양한 규격의 KNIFE UNIT, KNIFE SPACER에 대한 제작 기술력을 보유하고 있습니다. 특히 MICRO KNIFE UNIT의 경우 기존에 중국의 해외 부품업체로부터 생산하고 있던 품목을 역설계 후 국산화를 진행하여 자체적으로 생산하고 있으며 타 국내 업체들의 경우 절단폭 20mm 이하에 사용되는 초소형 KNIFE UNIT에 대한 경험이 미비한 상황으로 해당 분야에 있어서는 선도적인 지위를 가지고 있습니다.

​2) 동사의 매출원가율은 2019년 ~ 2022년 1분기까지 74.9% ~ 65.8%로 지속적으로 원가율이 개선되는 모습을 보이고 있으며 판매비와 관리 비율은 최근 3년간 9.7% ~ 10.6% 수준으로 매년 유사한 수준을 보이고 있습니다. 한편, 동사의 2022년 1분기 기준 영업이익률은 21.1% 수준으로 동종업계(C25. 금속가공 제품) 평균인 3.98%와 비교하였을 경우 매우 높은 수준

에이치와이티씨의 단점

1) 전기차 시장은 세제 및 보조금 지원, 충전 인프라 구축 등 정부의 직접적인 지원 정책에 의존하여 성장하여 왔으나, 각국의 2차전지 지원 정책들이 중단되거나 지연되고 산업 발전을 저해할 수 있는 신규 정책이 도입될 경우 전방 산업의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 당사의 영업 환경에도 부정적으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2) 2022년 4월 8일 임직원 94명에게 우리사주조합을 통해 우리사주를 주당 6,000원에 배정(225,000주)

| 기타 사항

1. 최근 3개년 및 2022년 1분기 이익률-별도기준 (단위: 백만 원)

구분

2019년

(제14기)

2020년

(제15기)

2021년

(제16기)

2022년 1분기

(제17기)

동종업계평균

(주)

매출액

19,815

21,306

32,722

9,043

-

매출원가

14,837

15,394

22,735

5,948

-

매출원가율

74.9%

72.3%

69.5%

65.8%

83.35%

판관비

2,100

2,088

3,180

1,186

-

영업이익

2,878

3,824

6,807

1,910

-

영업이익률

14.5%

17.9%

20.8%

21.1%

4.10%

당기순이익

2,516

3,261

6,973

2,033

-

당기순이익률

12.7%

15.3%

21.3%

22.5%

2.56%

주) 2020년 기업경영분석 ‘C25. 금속가공제품(기계 및 가구 제외)’종합 기준으로 적용

출처: dart 투자설명서

2. 최근 3개년 및 2022년 1분기 주요 재무 안정성 지표-연결기준

재 무 비 율

2019년도

(K-IFRS)

2020년도

(K-IFRS)

2021년도

(K-IFRS)

2022년 1분기

(K-IFRS)

업종평균

(2020년)

유동비율

344.88%

391.74%

268.93%

327.35%

138.32%

부채비율

217.15%

130.33%

112.79%

93.27%

127.50%

차입금의존도

60.89%

46.46%

41.23%

39.62%

35.69%

이자보상배율(배)

4.31

8.31

13.88

14.78

3.37

당좌비율

318.63%

365.29%

236.58%

286.39%

107.39%

주) 업종평균은 한국은행이 발표한 2020년 기업경영분석 보고서상 'C25. 금속가공제품 (기계 및 가구 제외)' 종합 기준으로 적용

3. 자금의 세부 사용계획​ (단위 : 백만 원)

구분

내역

금액

시기

시설자금

본사 생산시설 확충

본사 기계장치 구입

1,600

2022년 ~ 2023년

조립 2공장 신설

건물 구입

12,200

2022년

생산설비 시설 구입

1,850

2022년

항온/항습 시설

200

2023년

Air 시설 등

130

2023년

개발비용

1,500

2023년 ~ 2025년

인건비 등

1,500

2023년

시설자금 소계

18,980

-

운영자금

해외법인 신설

미국법인 신설 자금

3,000

2022년

헝가리법인 신설 자금

2,000

2022년

본사 운영자금

인력 채용 및 개발비용

4,133

2022년 ~ 2025년

운영자금 소계

9,133

-

채무 상환 자금

차입금 상환

본사 건물 관련 차입금 상환

5,250

2022년 하반기

채무 상환자금 소계

5,250

-

합 계

33,363

-

출처: dart 투자설명서

공모가는 희망공모가 상단으로,

기관 수요예측 결과가 양호합니다.

2차 전지 관련 주 및 믿을 수 있는 신영증권 주관이라

개인 경쟁률은 높을 것으로

예상됩니다.

하지만, 최근 우리사주를 6,000원에 배정하고,

이번 공모 배정에는 1주도 없기에 좋아 보이진 않군요.

 

경쟁률 지켜보면서 최종 판단할 예정이나,

현재로는 적정량 참여할 것 같습니다.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.

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現) 공모주 및 주식투자경력 30년 수십 년간 쌓아온 공모주 노하우를 가장 빠르게 글로 표현하고 남기면서 '쉽게 투자하는 공모주' 핵심만을 알려드리려고 노력합니다. 함께 공부하면서 성공투자합시다.