레몬 실권주 일반공모 유상증자

종목명

레몬

사업내용

2012년 9월 소재전문기업으로 설립되었으며, 나노관련사업 및 전자부품사업을 영위

공모 일정 (환불일)

2023.10.16 ~ 17 (2023.10.19)

공모주식수 (실권주)

5,000,000 (614,207)

증자 전 발행 주식 수

37,000,000

23.10.13 종가

3,055 (-100)

52주 최고/최저

13,100 / 2,855

유동비율

38 (2023.반기)

부채비율

247 (2023.반기)

총차입금의존도

32 (2023.반기)

신주 발행가

2,550원

발행가 대비 (%)

119.80

특징

1) 당사의 최대주주인 (주)톱텍은 금번 유상증자 구주주 배정분 중 초과청약 포함하여 최대 38억원 규모(확정 발행가액 기준 보유 중인 신주인수권증서 1,244,167주의 120%)로 청약에 참여할 예정

2) 8월14일 반기자본잠식률 50%이상으로 환기종목으로 지정

3) 우리사주 10만주 전량 청약

단 점

1) 2021년과 2022년의 유형자산 손상차손 반영 등의 영향으로 2023년 반기 기준 당사의 자본잠식률은 70.65%

2) 2023년 반기에도 부진한 영업상황이 지속되며 6,367백만원의 당기순손실(-)을 기록

3) 마스크 시장의 경쟁업체가 증가함에 따른 공급과잉과 수요감소 및 판가하락으로 마스크 완제품 및 마스크 필터의 매출이 급감

주관사

현대차증권

상장 예정일

2023.11.01

최종 경쟁률

0.00

청약금액

0억 원

구 분

2023년 반기

2022년 반기

2022년

2021년

2020년

매출액

5,917

21,366

39,769

33,416

80,147

성장률

(72.3)

73.9

19.0

(58.3)

61.4

영업이익(손실)

(6,399)

(77)

(6,647)

(13,053)

16,155

성장률

적자확대

적자지속

적자확대

적자전환

흑자전환

영업이익률

(108.15)

(0.36)

(16.71)

(39.06)

20.16

당기순이익(손실)

(6,367)

249

(16,358)

(52,010)

12,457

성장률

적자전환

흑자전환

적자확대

적자전환

흑자전환

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1

채무상환자금

차입금 상환

2023년 ~ 2025년

3,100,000,000

2

운영자금

원재료 매입,

R&D 인건비,광고

2023년 ~ 2025년

9,370,000,000

-

기타자금

발행제비용

​

280,000,000

계

12,750,000,000