기가비스 공모주청약
｜기가비스 공모주청약 소개
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종목명 |
기가비스 |
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사업개요 |
반도체 기판 광학검사(AOI) 및 수리장비(AOR) 제조를 주요 사업으로 영위 |
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공모일정 (환불일) |
2023.05.15 ~ 16 (2023.05.18) |
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공모주식수 (일반) |
2,218,258 (633,565) |
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신주 (구주) |
2,070,758 (147,500) |
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상장예정주식 (%) |
12,675,758 (100.00) |
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시가 총액 |
5,450억5천만 원 |
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우리사주 (%) |
132,169 (5.96) |
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공모희망가 |
34,400 ~ 39,700 |
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확정공모가 |
43,000 |
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기관수요경쟁률 |
1,757건 (1,669.60) |
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의무보유확약기관(%) |
862건 (49.52) |
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유통가능구주주식 (%) |
1,170,204 (9.23) |
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유통가능주식 (%) |
3,256,293 (25.69) |
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청약한도 우대 (일반) 온라인 |
54,000 (27,000) 13,500 |
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주간사 |
삼성증권 |
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상장 예정일 |
2023.05.24 |
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최종 경쟁율 |
0.00 |
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청약 금액 |
0억0백만원 |
(단위: 백만원, 배)
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구분 |
산식 |
단위 |
고영테크놀러지 |
파크시스템스 |
넥스틴 |
인텍플러스 |
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상장시장 |
- |
- |
코스닥 |
코스닥 |
코스닥 |
코스닥 |
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기준시가총액 |
(A) |
백만원 |
1,087,491 |
935,292 |
585,851 |
205,618 |
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당기순이익 |
(B) |
백만원 |
39,284 |
27,984 |
43,410 |
16,335 |
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PER |
A÷B |
배 |
27.68 |
33.42 |
13.50 |
12.59 |
|
적용 PER 배수 |
21.80배 |
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© 전자공시시스템(Dart)
[PER 적용 주당 평가가액의 산정] (단위: 백만원)
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구분 |
비고 |
내용 |
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적용 당기순이익 |
(A) |
37,848 |
|
적용 PER(배) |
(B) |
21.80 |
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평가 시가총액 |
(C)=(A)X(B) |
824,968 |
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적용 주식수(주) |
(D) |
12,675,758 |
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주당 평가가액(원) |
(E)=(C)÷(D) |
65,082 |
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종목명(EPS) |
22년 온기기준 최근4분기 실적 적용 기준주가(PER) |
05.11 종가(PER) |
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고영(651) |
15,840(27.68) |
12,840(22.45) |
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파크시스템스(4,028) |
134,616(33.42) |
140,000(34.76) |
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넥스틴(4,360) |
58,840(13.50) |
59,900(13.74) |
|
인텍플러스(1,280) |
16,117(12.59) |
18,490(14.45) |
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적용 평균 PER |
(21.80) |
(21.35) |
|
주당 EPS |
2,985.4 |
|
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주당평가액 |
65,082원 |
63,735원 |
(기가비스)
기가비스 확정공모가 43,000원은
할인율은 33.93%
per은 14.40
최소청약수량 : 20주(430,000원)
공모주 온라인 수수료: 2,000원
기가비스의 장점
1) 현재 국내에는 동사와 직접적으로 경쟁하는 업체가 존재하지 않으며, 글로벌 반도체 검사장비 시장에서 동사는 미국의 KLA, 중국의 CIMS Suzhou 및 일본의 Inspec과 경쟁하고 있습니다. 글로벌 메이저 기판(FC-BGA) 메이커는 현재 대부분 동사의 장비를 채택하고 있는 것으로 파악됩니다. 반도체 기판 검사 공정의 특성 상, 다양한 장비사의 제품을 혼용하기보다는 한 업체만의 장비만을 사용하는 것이 일반적이며, 한 업체의 장비를 생산라인에 도입하게 되는 경우 해당 장비에 맞는 작업 표준(검사 작업의 표준)이 수립되며, 해당 표준에 따라 작업 순서, 사용 약품, 오퍼레이터(작업자) 교육 매뉴얼 등이 만들어지게 됩니다. 이러한 이유로 검사장비를 거래처에 최초 납품하게 된 이후에는 거래관계가 장기간 안정적으로 유지되는 특성을 보입니다. 이러한 사업적 요소 뿐만 아니라, 동사가 타 경쟁업체 대비 보유하고 있는 제품 기술력의 우위를 고려할 시 동사의 경쟁우위는 향후에도 장기간 유지될 수 있을 것으로 판단됩니다.
2) AOI 및 AOR 설비 기준 동사는 경쟁사를 앞서는 검출력과 반도체 기판의 제품 대응 사양(L/S)을 보유하고 있습니다. AOI와 관련해서 동사는 전세계 유일하게 L/S=3/3um 설비를 상용화하며 판매하고 있으며, 이보다 더 앞선 수준인 L/S=2/2um를 개발하여 고객 평가를 진행 중입니다. 또한 AOR 설비를 기준으로도 동사는 2023년 중 세계 최초로 L/S=3/3um 설비의 출시를 계획 중에 있습니다.
기가비스의 단점
1) 실제 글로벌 반도체 기업들 중 일부는 Capex 투자를 전년 대비 축소한 기업이 있습니다. 반도체 기판 제조 업체들의 경우 상기 표와 같이 공장 증설을 진행하고 있으나, 글로벌 경기의 불황과 전방 산업 둔화에 따라 Capex 투자를 축소하거나 지연할 가능성을 배제할 수 없습니다.
2) 최대주주 및 등기임원의 구주매출
기타사항
1. 최근 3사업연도 및 당해연도 분기 성장성 지표 (단위: 백만원)
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구 분 |
2022년도 (제19기) |
2021년도(제18기) |
2020년도 (제17기) |
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기가비스 |
업종평균 |
|||
|
매출액 (증감률 %) |
99,728 (126.79%) |
43,973 (-35.40%) |
(7.22%) |
68,074 (111.16%) |
|
영업이익 (증감률%) |
33,826 (112.32%) |
15,931 (-42.18%) |
- |
27,636 (359.94%) |
|
총자산 (증감률%) |
141,453 (94.39%) |
72,767 (18.97%) |
(-3.09%) |
61,164 (54.22%) |
|
자기자본 (증감률%) |
100,361 (64.05%) |
61,177 (15.99%) |
(3.49%) |
52,745 (56.90%) |
|
매출액 영업이익률(%) |
33.92% |
36.23% |
6.55% |
40.60% |
|
매출액 순이익률(%) |
27.83% |
32.86% |
5.92% |
34.32% |
|
1인당 부가가치 |
297 |
163 |
- |
332 |
|
경상이익률(%) |
34.17% |
37.87% |
6.84% |
39.47% |
주) 업종평균은 한국은행에서 2022년 10월 19일 발간한 "2021년 기업경영분석"의'C292.특수 목적용 기계' 기준
2. 재무적 안정성 지표
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구분 |
2022년 (제19기) |
2021년 (제18기) |
2020년 (제17기) |
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기가비스 |
업종평균 |
|||
|
회계기준 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 개별 |
- |
K-IFRS 개별 |
|
부채비율 |
40.94% |
18.95% |
109.04% |
15.96% |
|
유동비율 |
321.92% |
521.05% |
153.97% |
596.60% |
|
당좌비율 |
265.56% |
397.86% |
111.82% |
549.11% |
|
이자보상배율(배) |
N/A |
N/A |
518.54% |
N/A |
|
차입금의존도 |
N/A |
N/A |
29.66% |
N/A |
주) 업종평균은 한국은행에서 2022년 10월 19일 발간한 "2021년 기업경영분석"의'C292.특수 목적용 기계' 기준
3. 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위: 주)
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보유자 |
회사와의 관계 |
증권의 종류 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 |
매출후 보유증권수 |
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김종준 |
최대주주 |
기명식보통주 |
2,261,742주 |
35,000주 |
2,226,742주 |
|
강해철 |
등기임원 |
기명식보통주 |
1,785,000주 |
50,000주 |
1,735,000주 |
|
오제환 |
등기임원 |
기명식보통주 |
1,604,400주 |
20,000주 |
1,584,400주 |
|
이재곤 |
등기임원 |
기명식보통주 |
1,607,025주 |
26,500주 |
1,580,525주 |
|
이재승 |
등기임원 |
기명식보통주 |
640,500주 |
15,000주 |
625,500주 |
|
박윤경 |
최대주주의 특수관계인 |
기명식보통주 |
52,500주 |
1,000주 |
51,500주 |
|
합 계 |
7,951,167주 |
147,500주 |
7,803,667주 |
||
4. 자금의 세부 사용계획 (단위 : 백만원)
(단위: 백만원)
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구분 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
합계 |
|
시설자금 |
- |
49,000 |
- |
49,000 |
|
운영자금 |
2,066 |
3,070 |
2,885 |
8,021 |
|
타법인증권취득자금 |
- |
29,628 |
- |
29,628 |
|
합계 |
2,066 |
81,698 |
2,885 |
86,649 |
© dart 투자설명서
공모가는 희망공모가 상단초과로,
5,450억이 넘는 시총이지만,
뛰어난 기술력으로 기관수요예측 결과와
의무보유확약이 매우 양호합니다.
고로 개인경쟁률은 높을 것으로
예상되는군요.
저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서
청약여부를 판단할 예정이나,
현재로는 올인 비례 참여할 것 같습니다.
고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어
공모주청약하시길 바랍니다.
투자자 유의사항: 이 콘텐츠에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 해당 글은 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
