특례상장 반도체주 시지트로닉스·파두, 스마트팩토리주 엠아이큐브솔루션 청약 나서ㅣ공모주 리포트

지난 주와 이번 주 눈에 띄는 공모주를 소개합니다.

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???? 당신에게 들려줄 이야기

· 파로스아이바이오·에이엘티·버넥트, 수요예측 이어 청약 흥행

· 특례상장 반도체 기업 청약: 24일 시지트로닉스 VS 27일 파두

· 엠아이큐브솔루션, 스마트팩토리업 성장세에 수혜…26일 청약

 

IPO 시장에 활기가 도는 가운데 청약에 흥행하는 공모주도 늘어났습니다. 지난 17~18일에는 희귀난치성질환 치료제 개발 기업 ‘파로스아이바이오’, 반도체 후공정 기업 ‘에이엘티’, 확장현실(XR) 솔루션 기업 ‘버넥트’가 일반투자자 대상 청약을 진행했습니다.

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파로스아이바이오는 일반투자자 배정물량 35만주에 1억2160만주의 청약이 몰려 347.4 대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 전량 신주 발행이지만 상장 이후 주식이 될 가능성이 있는 전환사채(CB) 등도 따로 없습니다.

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주관사 한국투자증권은 환매청구권 의무가 없는데도 자발적으로 6개월의 환매청구권을 부여했는데요. 이런 시도가 흥행에 영향을 미쳤다는 분석입니다. 앞서 큐라티스, 프로테옴텍 등 바이오기업은 수요예측, 일반청약 등에서 모두 부진한 성적을 거뒀습니다. 파로스아이바이오의 상장 예정일은 27일입니다.

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에이엘티는 최종 경쟁률 2512 대 1을 기록하며 올해 최고 경쟁률을 경신했습니다. 증거금은 약 7조654억원, 청약 건수는 약 47만8149건으로 집계됐고요. 27일에 상장합니다.

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증거금 약 5조367억원을 모은 버넥트는 최종 경쟁률 1131.65 대 1을 보이며 흥행에 성공했습니다. 상장 예정일은 26일입니다.

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19~20일에는 케이블·안테나 전문기업 ‘센서뷰’, 웹툰 제작사 ‘와이랩’이 상장했습니다.

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센서뷰는 상장 첫날인 19일 공모가 4500원보다 2330원(51.78%) 오른 6830원에 장을 마쳤고요. 3거래일인 21일에는 전일보다 320원(5.23%) 하락한 5800원에 마감했습니다.

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지난 20일 상장한 와이랩은 공모가 9000원보다 1350원(15%) 증가한 1만350원에 거래를 마쳤는데요. 21일에는 여기서 300원(2.90%) 더 빠져 1만50원에 마감했습니다.

 

 

24일에는 특수반도체 제조기업 ‘시지트로닉스’가 청약을, 종합 화장품 기업 ‘뷰티스킨’이 상장을 진행합니다. 이날 11시 뷰티스킨 주가는 공모가 2만6000원보다 3만7200원(143.08%) 오른 6만3200원에 거래되고 있습니다.

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한편 같은 날 청약 예정이었던 메타버스 오피스 전문기업 ‘틸론’은 이전 상장 계획을 철회했습니다.

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오는 26일은 스마트팩토리 솔루션 기업 ‘엠아이큐브솔루션’이 청약에, 확장현실(XR) 솔루션 기업 ‘버넥트’가 상장에 나섭니다. 27일에는 시스템반도체 팹리스 기업 ‘파두’의 청약이, 반도체 후공정 기업 ‘에이엘티’·희귀난치성질환 치료제 개발 기업 ‘파로스아이바이오’의 상장이 예정돼 있습니다.

 

시지트로닉스는 지난 18~19일 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서 희망공모가 범위 1만8000~2만원의 최상단을 초과한 2만5000원으로 공모가를 확정했습니다. 특수 반도체 업종에 대한 기대감에 더해 공모 규모가 크지 않은 점이 유리하게 작용한 것으로 보입니다.

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기관투자자 1773곳 중 1392개 기관(78.51%)이 2만5000원을 희망 가격으로 적어냈고요. 2만5000원을 초과한 가격을 제시한 곳이 251개(14.16%)로 뒤를 이었습니다. 최종 경쟁률은 843.24 대 1입니다. 주관사는 유안타증권이고 8월 3일 상장 예정입니다.

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지난 20~21일 수요예측을 진행한 엠아이큐브솔루션은 25일 공모가액을 확정합니다. 이번 IPO를 통해 총 121만주를 공모하고요. 희망공모가 범위는 8500~1만원, 상장 예정 주식 수는 483만1300주입니다. 상장 예정일은 8월 4일이고 주관사는 한국투자증권입니다.

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파두는 24~25일 기관투자자 대상 수요예측을 거쳐 27~28일 일반 투자자 대상 청약을 진행합니다. 희망공모가 범위는 2만6000~3만1000원이고요. 주관사는 NH투자증권·한국투자증권입니다. 상장 예정일은 8월 5일입니다.

 

｜01. 특례상장 시지트로닉스, 높은 할인율 적용해 공모가 산출

 

 

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