KC코트렐 실권주 일반공모 유상증자
｜KC코트렐 실권주 일반공모 유상증자 소개
|
종목명 |
KC코트렐 |
|
사업내용 |
국내외 석탄화력발전소 및 제철소 등 대기오염물질 배출시설을 주요 고객으로 분진처리설비 및 가스처리설비 등 대기오염물질 저감설비를 공급하는 환경엔지니어링 사업을 영위 |
|
공모 일정 (환불일) |
2022.12.22 ~ 23 (2022.12.27) |
|
공모주식수 (실권주) |
17,000,000 (1,148,474) |
|
증자 전 발행 주식 수 |
17,600,456 |
|
12.21 종가 |
2,010 (-145) |
|
52주 최고/최저 |
5,382 / 1,683 |
|
유동비율 (연결) |
113.15 (2022.3분기) |
|
부채비율 (연결) |
901.64 (2022.3분기) |
|
총차입금의존도 (연결) |
25.57 (2022.3분기) |
|
신주 발행가 |
1,610원 |
|
발행가 대비 (%) |
124.84 |
|
자금 사용목적 |
아래 표 참조 |
|
특징 |
1) 최대주주인 KC그린홀딩스(주)는 배정받은 유상증자 신주 전량에 대하여 청약할 예정 2) 실권주 잔액인수방식 (실권수수료 : 15%) 3) 우리사주 우선배정분 3% 51만주 중 480,253주 청약함 |
|
단 점 |
동사는 높은 수준의 부채비율을 보이고 있습니다. 2022년 3분기말 기준 동사의 자산총계 3,350억원 중 부채가 3,015억원을 차지하고 있습니다. 이는 2020년 기록한 대규모의 당기순손실(-639억원)의 영향으로 자본규모가 급감한데 기인합니다. 2021년 유상증자를 통해 265억원의 자본을 조달하였음에도 불구하고, 2022년 3분기에 161억원의 손실을 인식함에 따라 동사의 2022년 3분기말 결손금은 354억원입니다. 이에 따라 여전히 미흡한 자본규모가 지속되고 있으며, 2022년 3분기말 기준 901.64%의 높은 부채비율을 유지하고 있으므로, 투자자께서는 이 점을 인지하시기 바랍니다. |
|
주관사 |
한국투자증권 |
|
상장 예정일 |
2023.01.06 |
|
최종 경쟁률 |
0.00 |
|
청약금액 |
0억 원 |
KC코트렐 실권주 일반공모 유상증자에 대하여
확인한 결과입니다.
1. 유상증자 최소청약단위 : 100주
2. 95%는 개인과 기관 구분 없이 배정
3. 신주인수권 마지막날 종가 : 242원
4. 영업수익성 추이- 연결기준 (단위:백만원, %)
|
구분 |
2022년 3분기 |
2021년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
|
매출액 |
292,572 |
225,616 |
355,035 |
327,909 |
300,552 |
|
매출원가 |
269,851 |
205,191 |
326,217 |
342,830 |
265,506 |
|
매출총이익 |
22,722 |
20,425 |
28,818 |
(14,922) |
35,046 |
|
판매비와관리비 |
19,211 |
17,110 |
24,170 |
29,772 |
26,541 |
|
영업이익 |
3,511 |
3,315 |
4,648 |
(44,694) |
8,505 |
|
영업이익률 |
1.20% |
1.47% |
1.31% |
-13.63% |
2.83% |
|
당기순이익 |
-16,090 |
13,531 |
11,965 |
(63,911) |
674 |
|
당기순이익률 |
-5.50% |
6.00% |
3.37% |
-19.49% |
0.22% |
© 자료 : 당사 감사(검토)보고서
5. 당사 미상환 전환사채 현황 (단위 : 원, 주)
|
종류＼구분 |
회차 |
발행일 |
만기일 |
권면(전자등록)총액 |
전환대상 주식의 종류 |
전환청구가능기간 |
전환조건 |
미상환사채 |
||
|
전환비율 (%) |
전환가액 |
권면(전자등록)총액 |
전환가능주식수 |
|||||||
|
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
1회차 |
2021.11.26 |
2024.11.26 |
11,000,000,000 |
기명식 보통주식 |
2022.11.26 ~ 2024.10.26 |
100 |
6,826 |
11,000,000,000 |
1,611,485 |
|
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
2회차 |
2022.03.25 |
2025.03.25 |
7,500,000,000 |
기명식 보통주식 |
2023.03.25~ 2025.02.25 |
100 |
4,887 |
7,500,000,000 |
1,534,683 |
|
무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채 |
3회차 |
2022.08.04 |
2025.08.04 |
12,498,000,000 |
기명식 보통주식 |
2022.09.04~ 2025.07.04 |
100 |
3,498 |
12,498,000,000 |
3,572,898 |
|
합 계 |
- |
- |
- |
30,998,000,000 |
- |
- |
- |
- |
30,998,000,000 |
6,719,066 |
© 자료: 당사 제시
6. 공모자금 세부 사용내역 (단위 : 백만원)
|
구분 |
사용용도 |
사용 우선순위 |
금액 |
2022년 |
2023년 |
|
운영자금 |
원재료 매입 |
1 |
17,370 |
3,000 |
14,370 |
|
채무상환자금 |
차입금 상환 |
2 |
10,000 |
- |
10,000 |
|
합 계 |
|
|
27,370 |
3,000 |
24,370 |
© 자료 : 당사 제시
전일종가가 발행가 대비 124.84%이군요.
환불일이 4일이고, 대규모 유증입니다.
주주 청약률이 높지만,페리티가 별로라
청약경쟁률은 낮을 것 같습니다.
끝까지 최종 경쟁률 지켜보겠지만,
패스할 확률이 높습니다.
금일도 하락중이군요.
투자자 유의사항: 이 콘텐츠에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 해당 글은 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
