코이즈 실권주 일반공모 유상증자

종목명

코이즈

사업내용

매출 90%이상을 차지하는 LCD의 부품인 백라이트유닛(BLU)의 핵심소재인 광학필름의 코팅 제조중심으로 사업을 영위

공모 일정 (환불일)

2022.12.22 ~ 23 (2022.12.27)

공모주식수 (실권주)

11,000,000 (363,089)

증자 전 발행 주식 수

19,614,175

12.21 종가

3,300 (+645)

52주 최고/최저

10,268 / 1,665

유동비율 (연결)

104.91 (2022.3분기)

부채비율 (연결)

317.70 (2022.3분기)

총차입금의존도 (연결)

56.76 (2022.3분기)

신주 발행가

1,400원

발행가 대비 (%)

235.71

자금 사용목적

아래 표 참조

특징

1) 당사의 최대주주인 조재형은 869,731주(배정주식수의 30%) 참여할 예정이며 청약자금 마련을 위해 다양한 방안을 계획하고 있습니다.

2) 실권주 잔액인수방식 (실권수수료 : 18%)

단 점

1) 2021년 연결 매출총계는 16,187백만원으로 전년 대비 56.2% 감소하였으며 2022년 3분기에는 연결 매출총계 6,698백만원으로 2021년 3분기 대비 47.6% 급격히 감소하였습니다.

2) 종속기업들의 지속적인 당기순손실이 발생하고 있으며, 2022년 3분기말 기준 당기순손실 규모가 전년 동기 대비 크게 증가함에 따라 동사의 연결기준 손익계산서상 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

주관사

유진투자증권

상장 예정일

2023.01.06

최종 경쟁률

0.00

청약금액

0억 원

구 분

2022년

3분기

2021년

2020년

2019년

(제 17 기)

(제 16 기)

(제 15 기)

(제 14 기)

외부감사인의 감사(검토)의견

-

적정

적정

적정

1. 자산총계

28,433

26,404

40,470

41,097

- 유동자산

11,033

8,242

17,841

17,378

2. 부채총계

21,626

21,892

24,846

22,866

- 유동부채

10,517

10,597

13,069

17,506

3. 자본총계

6,807

4,512

15,624

18,231

- 자본금

9,807

8,307

7,706

7,706

4. 부채비율(%)

317.70%

485.24%

159.03%

125.42%

5. 유동비율(%)

104.91%

77.78%

136.52%

99.27%

6. 총차입금

16,138

16,518

17,552

15,305

① 유동성 차입금

6,681

6,648

7,230

11,137

② 비유동성 차입금

9,457

9,869

10,322

4,169

- 총차입금 의존도(%)

56.76%

62.56%

43.37%

37.24%

- 유동성 차입금 비중(%)

41.40%

40.25%

41.19%

72.76%

7. 영업활동 현금흐름

(4,930)

(6,267)

1,898

(2,225)

- 영업활동현금흐름 총부채 비율(%)

(22.80%)

(28.63%)

7.64%

(9.73%)

8. 투자활동 현금흐름

(15)

(793)

(454)

7,579

9. 재무활동 현금흐름

7,821

867

2,197

(4,747)

10. 현금 및 현금성자산 기말 잔고

5,359

2,417

8,581

5,040

11. 순차입금

10,779

14,100

8,971

10,266

- 순차입금 의존도(%)

37.91%

53.40%

22.17%

24.98%

12. 매출액

6,698

16,187

36,953

35,464

13. 매출총이익(손실)

(1,189)

(2,279)

3,934

3,914

14. 영업이익(손실)

(5,413)

(9,411)

(1,954)

(2,819)

- 영업이익률(%)

(80.82%)

(58.14%)

(5.29%)

(7.95%)

15. 이자비용

501

489

529

1,022

- 이자보상배수(배)

(-)10.80배

(-)19.25배

(-)3.69배

(-)2.76배

16. 당기순이익(손실)

(5,834)

(13,362)

(2,668)

(994)

- 당기순이익률(%)

(87.10%)

(82.54%)

(7.22%)

(2.80%)

구 분

상세현황

자금 사용(예정)시기

금액

우선순위

시설자금

Al2O3 라인 신규 공장 부지

2023년 1분기

2,000

1순위

Al2O3 라인 신규 공장 건축

2023년 2분기

7,500

Al2O3 라인 조액동 건축

2023년 2분기

1,000

채무상환자금

단기차입금 상환

2023년 1분기

833

2순위

운영자금

산화알루미늄 생산 관련 인건비 및 재료비

2023년 1분기 ~ 2분기

2,453

3순위

Mini LED 소재 생산 관련 인건비 및 재료비

2023년 1분기 ~ 2분기

1,321

합 계

15,107

-