유니켐bw 일반공모

｜유니켐bw (38회) 일반공모 소개

종목명	유니켐 BW (38회)
사업목적	원피 가공 및 가죽 제조 사업을 주요 사업으로 영위
공모일정 (환불일)	2023.01.18 ~19 (2023.01.25)
사채 총액	200억
표면/만기 이율 (%)	3.0 / 5.0
행사가격 (원)	1,174
종가 (원)	1,175 (-5) 2023.01.16
최저조정비율 (%)	3개월단위 (70)
유동비율 (%)	64.46 (2022년3Q연결)
부채비율 (%)	194.38 (2022년3Q연결)
채권신용등급	BB-안정적(한국기업평가)/BB-안정적(나이스신용평가)
사채 만기일	2026.01.25 (3년)
이자 지급 기준일	3개월
조기 상환 주기	24개월/3개월
인수권 상장예정일	2023.02.08
인수권 이론가치 (행사가 대비)	206원 (17.56%)
인수권 행사 가능기간	2023.02.25 ~ 2025.12.25
발행자금 사용용도	아래 참조
모집주선사	NH투자증권, 신한투자증권
최종 경쟁율
청약 금액	0조0억원

유니켐bw (38회) 일반공모 소개유니켐bw의 특기사항

1. 일반 공모 모집주선방식 (미달시 미발행)

2. 인수권 전량행사시 약18.94%(17,035,775주) 주가희석화 위험

3. 최저청약금액 : 100만원

4. 배정단위 : 10만원

5. 공모자금 우선 세부순위 (단위: 원)

구 분	상세현황	우선순위	세부 사항
구 분	상세현황	우선순위	자금사용 예정금액	사용(예정)시기
채무상환자금	사모 전환사채 및 사모사채 상환	1	13,000,000,000	납입일 ~ 2023년 2분기
운영자금	원재료 및 부재료 매입	2	6,610,100,000	납입일 이후 2개월 이내
소 계			19,610,100,000	-
발행제비용			389,900,000	-
합 계			20,000,000,000	-

6. 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사) 가액(원)	전환(행사) 가능주식수(주)	전환(행사) 가능기간
		제28회 사모 전환사채	11,324,000,000	1,175	9,637,446	2021년 09월 09일 ~ 2024년 08월 09일
		제29회 사모 전환사채	9,700,000,000	1,176	8,248,299	2022년 02월 10일 ~ 2025년 01월 10일
		소계	21,024,000,000	-	17,885,745	-
	신규 발행 사채권		20,000,000,000	1,174	17,035,775	2023년 02월 25일 ~ 2025년 12월 25일
	합계		41,024,000,000	-	34,921,520	-

유니켐 bw는 BB-등급으로 투기적 요소가

내포되어 있습니다.

현 주식시장이 좋지 않고,

환불일이 무려6일이지만,

끝까지 지켜보고

청약을 결정할 예정입니다.

그래도 타 공모주와 중복되지 않아

경쟁률은 적당히 나올 듯합니다.

이웃님은 마지막까지 잘 판단하셔서

결정하세요.

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