누리플랜 실권주 일반공모 유상증자

종목명

누리플랜

사업내용

전문건설 기자재, 대기환경 제품을 생산, 판매, 설치하는 도시건설전문회사입니다. 주요 생산 제품은 시설방음벽, 가설방음벽, 차량방호울타리, 난간, 휀스, 보도육교, 백연/미세먼지/악취 저감장치 등 이며, 해당 제품에 대한 설치도 함께 영위하고 있습니다.

공모 일정 (환불일)

2023.12.07 ~ 08 (2023.12.12)

공모주식수 (실권주)

6,000,000 (307,723)

증자 전 발행 주식 수

7,102,743

23.12.05 종가

2,325 (-35)

52주 최고/최저

6,850 / 1,982

유동비율 (연결)

85.6 (2023.3분기)

부채비율 (연결)

451.09 (2023.3분기)

차입금의존도 (연결)

48.25 (2023.3분기)

신주 발행가

1,751원

발행가 대비 (%)

132.78

특징

1) 최대주주는 금번 유상증자의 배정분에 대해 50% 수준의 청약을 계획

2) 동사는 금번 자금조달을 통해 차입금 일부를 상환하고 기발행한 제6회 전환사채 조기상환에 대응할 예정이며, 동사가 계획한 대로 해당 차입금 및 전환사채에 대한 상환이 완료되면 동사의 재무안정성이 개선될 수 있을 것으로 예상

단 점

1) 당사는 유동비율, 부채비율, 차입금의존도 등 재무안정성 지표가 업종평균 지표 대비 열위한 모습

2) 당사의 종속기업 및 관계기업 5개 기업 중 5개 기업이 음(-)의 당기순이익을 실현하고 있습니다. 만약 이들의 수익성이 지속적으로 악화되고 재무안정성이 열위해진다면, 해당 기업들에 대한 당사의 지분가치가 감소하여 평가손실로 인식되고 당사 수익성에 악영향을 미칠 가능성이 존재

주관사

SK증권

상장 예정일

2023.12.22

최종 경쟁률

0.00

청약금액

0억 원

구 분

2023년 3분기

2022년

2021년

2020년

매출액

94,391

131,153

132,796

138,935

매출원가

84,472

111,171

106,872

113,588

매출총이익

10,919

19,982

25,924

25,347

매출총이익률(%)

11.57%

15.24%

19.52%

18.24%

판매비와관리비

15,333

25,041

21,885

18,993

판관비율(%)

16.24%

19.09%

16.48%

13.67%

영업이익(손실)

(4,396)

(6,063)

3,672

6,329

영업이익률(%)

-4.66%

-4.62%

2.77%

4.56%

기타수익

1,041

2,688

1,244

1,615

기타비용

869

1,293

760

1,227

금융수익

292

1,432

262

146

금융비용

3,091

4,265

2,392

3,722

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,023)

(7,501)

2,026

3,141

법인세비용

(601)

150

449

(443)

당기순이익(손실)

(6,746)

(8,532)

1,024

3,536

우선순위

자금용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

1

채무상환자금

제6회 전환사채 풋옵션 청구 대비 자금

2023년 12월 ~

3,000

2

계열사 CPS 주식매수청구 대비 자금

2024년 2Q ~

3,200

3

계열사 차입금 상환 자금

2024년 2Q ~

4,100

4

금융기관 차입금 상환 자금

2024년 1Q ~

206

합계

10,506