미국주식 배당귀족주 리스트 (다시 배당주의 시대가 온다?)

안녕하세요. 쇼핑하듯 투자하는 주식쇼퍼 입니다.

배당킹(King), 배당귀족(Aristocrats), 배당챔피언(Champion) 배당블루칩(Bluechip) 이라는 단어가 이제는 익숙할 겁니다.

오늘은 2022년을 기준으로 배당귀족주의 리스트가 정리된 글을 공유합니다.

중간에 슬프게도 삭제된 리스트에 AT&T가 있습니다. (왜 기업분할을 해서...)

또한 신규 편입 2종목(BRO, CHD)은 저도 모르는 기업이었는데 이참에 한번씩 찾아봐야겠습니다.

BRO는 보험, CHD는 생필품 기업이군요

｜2022년 배당 귀족주 리스트

S&P Dividend Aristocrats 지수는 최소 25년 동안 매년 배당금을 늘린 S&P 500 기업을 추적합니다.

지수는 균등하게 가중치가 부여되며 분기마다 재조정됩니다.

S&P 500 Dividend Aristocrats 지수에 포함되려면 주식이 다음 기준을 충족해야 합니다.

1. S&P 500에 포함될 것

2. 최소 연속 25년 동안 매년 배당금을 늘려야 함

3. 최소 유동주식수 조정 시가총액 및 유동석 요건을 충족해야 함

Dividend Aristocrats 지수의 회사 그룹은 안정적인 배당 수입을 창출하는 경향이 있으며 강력한 총 수익의 잠재력을 제공합니다. 목록은 여러 분야에 걸쳐 다양합니다.

2021년 배당 귀족 지수에는 65개 기업이 포함되어 있습니다.

2022년에는 몇 가지 변화가 있었습니다. 2개 기업이 추가되었습니다.

- Brown & Brown (BRO)

- Church & Dwight (CHD)

반대로 삭제된 기업도 있습니다.

- AT&T(T)

- 레게트 & 플랫(LEG)

2021년 12월 20일 Leggett & Platt는 S&P 500에서 S&P MidCap 400으로 옮겨졌고 S&P 500 Dividend Aristocrats에서 떨어졌습니다. 이것이 S&P 500 Dividend Aristocrats Index에서 이 종목이 사라진 유일한 이유입니다. Leggett & Platt는 50년 동안 연간 배당금 인상 기록을 보유한 배당왕이자 배당 챔피언입니다.

1989년 지수가 도입된 이후 보유 종목 수는 26개에서 65개로 변동했습니다. 그러나 여전히 배당 챔피언 수의 절반도 되지 않습니다.

2022 배당 귀족은 다음과 같습니다.

참고: 데이터는 2021년 12월 기준입니다.

이 지수는 지난 10년 동안 강력한 총 수익을 창출했습니다. 2008년 배당 귀족 지수는 21.88% 하락했습니다. 그러나 S&P 500은 37% 하락했습니다.

배당 귀족 지수는 약세장과 낮은 수익률 환경에서 빛을 발하는 경향이 있습니다. 그러나 우리가 강세장에 있을 때도 그 무게를 끌어당깁니다.

｜투자 성과

1989년 배당 귀족 지수 출시 이후 수익률은 다음과 같습니다.

1989년 이후 S&P 500 대비 Dividend Aristocrats Index의 성과는 아주 훌륭합니다. S&P 500은 1990년대 동안 지배적이었습니다. 그러나 Dividend Aristocrats 지수는 다음 10년 동안 매우 좋은 성과를 거두었습니다.

지난 10년 동안 Dividend Aristocrats Index는 기본적으로 2020년 초까지 S&P 500과 일치했습니다. 지난 2년 동안 S&P 500에 약간 뒤처졌습니다.

10년 전 배당귀족에 투자했다면 총수익률은 319.33%였을 것입니다. 2011년 12월 배당 귀족 목록에 100달러를 투자했다면 2021년 12월 31일까지 419.33달러로 바뀌었을 것입니다. 그러나 S&P 500에 동일한 금액을 투자하면 $462.57가 됩니다.

｜결론

초장기적인 관점에서 배당귀족주의 성과가 S&P500보다 앞섰다는걸 볼 수 있습니다.

여기에 배당금을 포함하면 수익률의 차이는 더 벌어질겁니다. 그런데 사실 전 다른 부분에 주목하고 싶습니다. '최근 2년간의 성과는 S&P500이 앞선다' 라는 점이죠.

최근 몇 년간은 시장에 넘쳐나는 유동성으로 인해 IT기업들의 주가가 폭등했고, 이제 제자리를 찾아가는 과정에 있습니다.

장기적으로 배당귀족이 수익이 좋았는데, 최근은 반대라면?

이거야 말로 더욱 더 배당주에 투자해야할 이유가 아닐까요?

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