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[투자]by 전광석화

마녀공장 공모주청약

마녀공장 공모주청약 소개

 

종목명

마녀공장

사업개요

천연 유래 성분의 자연주의 기능성 스킨케어 제품을 판매하는 화장품 브랜드사로서 클렌징, 앰플, 에센스 및 기타 비건 화장품 등을 주요 제품 으로 판매

공모일정 (환불일)

2023.05.25 ~ 26 (2023.05.31)

공모주식수 (일반)

2,000,000 (500,000)

신주 (구주)

2,000,000 (0)

상장예정주식 (%)

16,378,260 (100.00)

시가 총액

2,620억5천만 원

우리사주 (%)

0 (0.00)

공모희망가

12,000 ~ 14,000

확정공모가

16,000

기관수요경쟁률

1,917건 (1,800.47)

의무보유확약기관(%)

712건 (38.57)

유통가능구주주식 (%)

806,197 (4.92)

유통가능주식 (%)

2,806,197 (17.13)

청약한도 우대 (일반)

한 30,000 (15,000) 유 (5,000)

주간사 (인수사)

한국투자증권 (유진투자증권)

상장 예정일

2023.06.08

최종 경쟁율

0.00

청약 금액

00백만원

 

【2022년 실적을 적용한 PER 산정】

클리오

아이패밀리

에스씨

애경산업

네오팜

브이티지엠피

적용 순이익(천원)

10,128,871

7,639,365

16,556,834

17,027,040

11,149,482

적용 주식수(주)

18,071,353

8,501,548

26,409,935

8,207,361

34,483,893

주당순이익(EPS)(원)

560

899

627

2,075

323

기준주가(원)

20,060

13,913

17,845

17,971

5,612

적용 PER(배)

35.82

15.48

28.46

8.66

17.37

평균 PER(배)

21.15

 

종목명(EPS)

22년 온기기준 최근4분기

실적 적용 기준주가(PER)

05.24 종가(PER)

클리오(639)

20,060(35.82)

21,500(38.39)

아이패밀리에스씨(899)

13,913(15.48)

22,750(25.31)

애경산업(627)

17,845(28.46)

22,750(36.28)

네오팜(2,075)

17,971(8.66)

21,600(10.41)

브이티지엠피(323)

5,612(17.37)

6,190(19.16)

적용 평균 PER

(21.15)

(25.91)

주당 EPS

1,056

주당평가액

22,337원

27,360원

 

(마녀공장)

마녀공장 확정공모가 16,000원은 

할인율은 28.37%

per은 15.15

최소청약수량 : 20주(160,000원)

공모주 온라인 수수료: 2,000원

마녀공장의 장점 

1) 비피다 바이옴 콤플렉스 앰플은 2020년 올리브영 어워즈 안티에이징 부문 1위, 언니의 파우치 상반기 위너, 2021년 15그램 15's PICK 스킨케어 더마 부문 앰플 1위 등 각종 어워드에서 1위를 석권하였으며, 현재까지 누적 190만병 이상 판매되어 마녀공장의 대표 제품으로서 자리 잡고 있습니다.

​2) 갈락 나이아신 에센스는 누적 200만병(1세대, 2세대 포함) 이상 판매되어 미백 에센스의 카테고리 내 대표 제품으로 자리매김하였으며, 퓨어클렌징오일은 2018년부터 2022년까지 5년간 올리브영, 화해, 글로우픽, 파우더룸 등 여러 어워드에서 1위를 달성하며 국내 클렌징 오일 시장 1위를 유지하고 있습니다.

마녀공장의 단점

1) 당사의 수출금액은 2022년 기준 전체 매출의 55.27%에 달하는 약 563억원을 기록하였으며 이 중 75.77%에 달하는 약 426억원이 일본에서 발생 중으로 일본 시장에 대한 높은 수출 의존도를 보이고 있습니다.

2) 환불일 5일

기타사항

1. 최근 3개년 실적 및 수익성 지표 (단위: 백만원)

구 분

2022년

2021년

2020년

업종평균

매출액

101,836

62,620

39,302

-

매출총이익

69,586

44,683

26,322

-

영업이익

24,495

17,708

6,530

-

당기순이익

17,297

14,167

5,353

-

매출액총이익률

68.33%

71.35%

66.97%

30.49%

영업이익률

24.05%

28.28%

16.62%

7.08%

당기순이익률

16.99%

22.62%

13.62%

5.65%

출처 : 2020~2022년 각 회계연도별 외부감사인 감사보고서

주) 업종 평균은 한국은행에서 2022년 10월 발간한 "2021년 기업경영분석"의'기타 화학제품(C204)' 기준 업종 평균

2. 최근 3개년 재무 안정성 비율 (단위: %, 배)

재무비율

2022년

2021년

2020년

업종 평균

유동비율

568.5

477.6

474.4

149.13

부채비율

20.4

26.1

27.2

70.76

차입금의존도

-

-

-

23.05

이자보상비율(배)

755.7

494.6

293.3

810.03

출처 : 2020~2022년 각 회계연도별 외부감사인 감사보고서

주) 업종 평균은 한국은행에서 2022년 10월 발간한 "2021년 기업경영분석"의'기타 화학제품(C204)' 기준 업종 평균

3. 상장주선인의 지분 보유 관련 사항 (단위: 주, 원)

주주명

취득일

현재보유

주식수

주당 취득가액

보유금액

상장 후 의무보유

한국투자증권(주)

'22.07.29

599,984주

5,000원

2,999,920,000원

상장일로부터 6개월

유진투자증권(주)

'22.07.29

140,000주

5,000원

700,000,000원

상장일로부터 6개월

 

4. 자금의 세부 사용계획​ (단위 : 백만원)

우선순위

2023

2024

2025

신제품개발자금

신제품 개발

1

1,715

1,715

1,470

4,900

운영자금

리브랜딩 및 마케팅

2

3,227

3,227

3,366

9,820

타법인증권취득자금

관련 기업 지분 투자

3

-

17,000

-

17,000

합 계

4,942

21,942

4,836

31,720

출처: dart 투자설명서

공모가는 희망공모가 상단초과로, 

의무보유확약이 매우 양호합니다.

고로 개인경쟁률은 높을 것으로 

예상되는군요. 

저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서 

청약여부를 판단할 예정이나,

현재로는 풀비례 참여할 것 같습니다.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.

 

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現) 공모주 및 주식투자경력 30년 수십 년간 쌓아온 공모주 노하우를 가장 빠르게 글로 표현하고 남기면서 '쉽게 투자하는 공모주' 핵심만을 알려드리려고 노력합니다. 함께 공부하면서 성공투자합시다.