예상보다 늦었던 4대 금융지주 실적 (2023년 상반기) 정리입니다.

사실 실적 발표가 되었을 때 한 번, 배당발표가 되고 또 한 번 올렸어야 했는데 배당금이 지급되는 시기까지 기다리다보니 여기까지 왔군요.

​

(참고로 하나금융지주는 2023년 8월 10일 2분기 배당금을 지급했습니다. ????)

영상으로도 만나봐요. (관련링크)

 

｜4대 금융지주 실적 발표

올해 7월 27일까지 4대 금융지주 실적 (203년 상반기)이 모두 발표되었습니다.

 

 

항상 KB가 먼저 발표하고 하루 정도 뒤에 나머지도 연달아 발표하는 편이죠.

각사의 IR자료를 기준으로 실적을 정리해 봤습니다.

​과연 올해의 승리자는 누구일까요?

 

 

의외로 올해는 실적이 조금 갈렸습니다. '역대급 실적'으로 순이익이 9조원이 넘었다고는 하지만, KB/하나는 맑음, 신한/우리는 살짝 흐림 정도라고 보면 되겠군요.

​그렇다고 해도 앞으로도 똑같은 상황이랄 것은 없습니다.

​먼저 가장 중요한 4대 금융지주 당기순이익입니다.

 

 

먼저 당기순이익을 보면 확실히 차이가 난다는 걸 볼 수 있습니다.

KB는 2조 6860억원에서 올해 상반기에만 3조원을 넘겼습니다.

​신한금융은 2조 6820억원에서 올해는 2조 6260억원으로 -2.1% 감소 /  하나금융은 1조 7320억원에서 2조 200억원으로 16.6% 증가 / 우리금융은 1조 7620억원에서 1조 5390억원으로 12%나 감소했습니다.

​상반기 당기순이익 증가율로만 보면 하나, KB, 신한, 우리 순서입니다.

​특히 KB/신한 차이도 벌어지고 하나/우리 차이도 벌어졌네요.

심지어 작년 상반기 우리금융이 하나금융보다 높았는데 올해는 5천억 넘게 차이가 납니다.

 

 

이런 차이가 나는 이유 중에 대손충당금 이야기도 나왔습니다.

​4대 금융지주 상반기 현재까지 누적된 대손충당금은 3조 9000억원으로 작년 이때 1조 9342에 비하면 2배 증가했습니다.

​특히 KB금융은  작년보다 2배 이상 증가했습니다.

​신한금융은 작년 대비 67.8%나 증가했는데, 이번에 신한금융이 당기순이익이 마이너스였던건 사실 충당금 영향이 있습니다.

실제 매출 기준으로는 소폭 증가했지만, 대손충당금이 워낙 늘면서 당기순이익이 소폭 감소하게 된거죠.

​우리금융도 마찬가지로 매출은 5조 237억원으로 전년 대비 2.8%증가했지만 대손충당금으로 인해 당기순이익이 감소했군요.

​대손충당금이 는다는 건 그만큼 망하지 않고 버틸 여력이 있다는 뜻도 되지만 앞으로 하반기 경제 상황이 어려울 것으로 전망한다는 뜻입니다.

​확실히 올해 하반기는 쉽지 않을 것 같네요.

​다음으로 몇 년간 자주 보이는 순이자마진(NIM) 입니다. 4대 금융지주 실적에서 가장 중요한 포인트이기도 합니다.

 

 

순이자 마진(NIM)도 다들 조금씩 늘었습니다.

​2022년부터 전세계 기준금리가 올라가면서 NIM도 따라서 올라가는 추세입니다.

다만 순이자마진이 커질수록 은행은 대출과 관련된 수익성이 높아지지만 반대로 고객의 수익성은 낮아진다는 뜻으로 무조건 높다고 좋은 건 아닙니다.

​만약에 NIM이 마이너스가 된다면 예대마진이 거꾸로가 돼서 대출을 해줄수록 은행이 손해를 본다는 뜻이죠.

하지만 은행이 절대로 그럴 일은 없겠죠? (설마..? ????‍????)

 

｜4대 금융지주 매출

다음 4대 금융지주 매출입니다. 전 이게 항상 궁금한데 아무도 매출이라는 단어를 쓰지 않고 전부 다른 용어를 씁니다.

• KB금융: 총영업이익
• 신한금융: 경비차감전 영업이익
• 하나금융: 일반영업이익
• 우리금융: 순영업수익

​이상하게 이것만 다른 용어를 쓰는지 혹시 아시는 분 계실까요? 은행직원이 아니라 과연 무슨 이유일지 정말로 궁금한데 아무리 봐도 안나온단 말이죠. 

 

 

먼저 KB는 6조 8882억원에서 8조 6560억원으로 25.85% 증가

반면 신한은 6조 7772억에서 7조 7300억원으로 7.8% 증가

하나는 4조 7800억원에서 5조 7000억원으로 20.8% 증가

우리금융은 4조 8860억원에서 5조 240억원으로 2.8% 증가

​전체 합계를 보면 이제 26조원을 넘기면서 14.7% 증가했습니다.

​모든 금융지주가 다 오르긴 했지만 확실히 KB금융과 하나그룹이 선방한게 보이네요.

​특히 KB랑 신한을 비교해보면 차이가 좀 납니다.

작년까지 별 차이가 없었는데 올해 상반기에는 1조원이 넘는 차이가 보이는군요.

 

｜금융지주 카드사 실적

마지막으로 금융지주 카드사 실적을 살펴보겠습니다.

 

 

좋은 이야기만 있는건 아닙니다. 금융지주의 계열사는 은행만 있는게 아니죠.

물론 은행의 비중이 가장 크지만 카드, 보험 등 다양하게 있습니다.

​이번에 4개 카드사의 실적은  전부 다 크게 감소했습니다

국민카드가 -21.5% /신한카드 -23.2% / 하나카드와 우리카드는 나란히 -38.8%씩 하락했습니다.

​금리가 올라가면서 은행들의 실적은 올랐지만 역설적으로 수신이 없는 카드사의 실적은 감소했습니다.

 

｜결론

4대 금융지주 실적을 공식자료로 보고 싶다면, 각사에서 발표한 IR 자료를 참고하면 됩니다.

항상 중점적으로 투자하는 기업이 있다면 매 분기마다 실적발표는 꼭 확인해 보도록 합시다. (팔 생각이 없더라도)

​이 녀석이 열심히 일하고 있나? 싶어서 가끔은 관심가져줘야 앞으로도 열심히 할테니 말이죠 ????