검색
[투자]by 전광석화

누리플랜 실권주 일반공모 유상증자

누리플랜 실권주 일반공모 유상증자 소개

 

 

종목명

누리플랜

사업내용

전문건설 기자재, 대기환경 제품을 생산, 판매, 설치하는 도시건설전문회사입니다. 주요 생산 제품은 시설방음벽, 가설방음벽, 차량방호울타리, 난간, 휀스, 보도육교, 백연/미세먼지/악취 저감장치 등 이며, 해당 제품에 대한 설치도 함께 영위하고 있습니다.

공모 일정 (환불일)

2023.12.07 ~ 08 (2023.12.12)

공모주식수 (실권주)

6,000,000 (307,723)

증자 전 발행 주식 수

7,102,743

23.12.05 종가

2,325 (-35)

52주 최고/최저

6,850 / 1,982

유동비율 (연결)

85.6 (2023.3분기)

부채비율 (연결)

451.09 (2023.3분기)

차입금의존도 (연결)

48.25 (2023.3분기)

신주 발행가

1,751원

발행가 대비 (%)

132.78

특징

1) 최대주주는 금번 유상증자의 배정분에 대해 50% 수준의 청약을 계획

2) 동사는 금번 자금조달을 통해 차입금 일부를 상환하고 기발행한 제6회 전환사채 조기상환에 대응할 예정이며, 동사가 계획한 대로 해당 차입금 및 전환사채에 대한 상환이 완료되면 동사의 재무안정성이 개선될 수 있을 것으로 예상

단 점

1) 당사는 유동비율, 부채비율, 차입금의존도 등 재무안정성 지표가 업종평균 지표 대비 열위한 모습

2) 당사의 종속기업 및 관계기업 5개 기업 중 5개 기업이 음(-)의 당기순이익을 실현하고 있습니다. 만약 이들의 수익성이 지속적으로 악화되고 재무안정성이 열위해진다면, 해당 기업들에 대한 당사의 지분가치가 감소하여 평가손실로 인식되고 당사 수익성에 악영향을 미칠 가능성이 존재

주관사

SK증권

상장 예정일

2023.12.22

최종 경쟁률

0.00

청약금액

0억 원

 

누리플랜 실권주 일반공모 유상증자에 대하여 

확인한 결과입니다.

1. 주주배정후 실권주 일반공모방식(실권수수료:12%)

2. 유상증자 최소청약단위 : 100주

3. 65%는 개인과 기관 구분 없이 배정

4. 신주인수권증서 마지막날 종가 : 366원

5. 최근 3개년 및 2023년 3분기 손익계산서 주요계정 및 수익성 추이-연결기준 (단위:백만원)

 

2023 3분기

2022

2021

2020

매출액

94,391

131,153

132,796

138,935

매출원가

84,472

111,171

106,872

113,588

매출총이익

10,919

19,982

25,924

25,347

매출총이익률(%)

11.57%

15.24%

19.52%

18.24%

판매비와관리비

15,333

25,041

21,885

18,993

판관비율(%)

16.24%

19.09%

16.48%

13.67%

영업이익(손실)

(4,396)

(6,063)

3,672

6,329

영업이익률(%)

-4.66%

-4.62%

2.77%

4.56%

기타수익

1,041

2,688

1,244

1,615

기타비용

869

1,293

760

1,227

금융수익

292

1,432

262

146

금융비용

3,091

4,265

2,392

3,722

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,023)

(7,501)

2,026

3,141

법인세비용

(601)

150

449

(443)

당기순이익(손실)

(6,746)

(8,532)

1,024

3,536

자료: Dart 전자공시시스템

5. 유상증자 자금사용 개요 (단위: 백만원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

1

채무상환자금

제6회 전환사채 풋옵션 청구 대비 자금

2023년 12월 ~

3,000

2

계열사 CPS 주식매수청구 대비 자금

2024년 2Q ~

3,200

3

계열사 차입금 상환 자금

2024년 2Q ~

4,100

4

금융기관 차입금 상환 자금

2024년 1Q ~

206

합계

10,506

자료: 당사 제시​

전일종가가 발행가 대비 132.78%이고,

환불일은 4일입니다.

주주 청약률이 94.87%로 높은편이고

패리티가 양호하여 끝까지 경쟁률 지켜보면서 

청약여부를 판단할 생각이나, 현재는 중복되는 청약이

없어서 청약할 확률이 높습니다. 

이웃님도 마지막까지 잘 지켜보신 후 

결정하시길 빕니다.

​[유상증자 실권주 일반공모에 대한 단순 검토 내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]

 

투자자 유의사항: 이 콘텐츠에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 해당 글은 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

오늘의 실시간
BEST

invest_48
채널명
전광석화
소개글
現) 공모주 및 주식투자경력 30년 수십 년간 쌓아온 공모주 노하우를 가장 빠르게 글로 표현하고 남기면서 '쉽게 투자하는 공모주' 핵심만을 알려드리려고 노력합니다. 함께 공부하면서 성공투자합시다.