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[투자]by 전광석화

시큐센 공모주청약

시큐센 공모주청약 소개

 

 

종목명

시큐센

사업개요

디지털금융서비스(디지털채널 및 금융 플랫폼 구축), 보안 솔루션 및 컨설팅 서비스 공급 및 생체인증ㆍ전자서명 솔루션 공급을 주요사업으로 영위

공모일정 (환불일)

2023.06.20 ~ 21 (2023.06.23)

공모주식수 (일반)

1,948,000 (487,000)

신주 (구주)

1,948,000 (0)

상장예정주식 (%)

11,515,472 (97.67)

시가 총액

345억4천만 원

우리사주 (%)

0 (0.00)

공모희망가

2,000 ~ 2,400

확정공모가 (6월19일종가)

3,000 (5,790)

기관수요경쟁률

1,865건 (1,800.86)

의무보유확약기관(%)

230건 (12.48)

유통가능구주주식 (%)

6,635,657 (56.28)

유통가능주식 (%)

8,583,657 (72.80)

청약한도 우대 (일반)

32,000 (16,000)

주간사

신한투자증권

상장 예정일

2023.06.29

최종 경쟁율

0.00

청약 금액

00백만원

 

【2022년말 기준 실적 유사회사 PER 산정】

(단위: 주, 천원, 원, 배)

구분

()아톤

한국전자인증()

이니텍()

라온시큐어()

웹케시()

()핑거

한국정보인증()

적용당기순이익(A)

16,983,588

3,499,823

201,011

6,668,876

11,534,004

1,741,011

6,193,690

적용주식수(B)

4,363,577

19,000,000

19,790,916

38,666,746

13,636,248

9,321,881

41,776,331

주당순이익(C=A÷B)

3,892

184

10

172

846

187

148

기준주가(D) (원)

19,858

4,880

4,070

2,320

13,990

12,150

5,196

PER(E=D÷C)

5.10

26.49

400.72

13.45

16.54

65.05

35.05

적용

X

O

X

X

O

X

X

평균 PER

21.52

 

주당 평가가액 산출 결과

구분

산출내역

적용 당기순이익(A)

1,528,361,227

적용 유사회사 평균 PER(배) (B)

21.52

평가 시가총액(C=AxB)

32,884,723,425

적용주식수(주) (D)

11,790,472

주당 평가가액(E=C÷D)

2,789

자료: 전자공시시스템(Dart)

 

종목명(EPS)

22년말 기준 최근4분기

실적 적용 기준주가(PER)

06.19 종가(PER)

한국전자인증(184)

4,880(26.49)

5,010(27.23)

웹케시(846)

13,990(16.54)

12,300(14.54)

적용 평균 PER

(21.52)

(20.88)

주당 EPS

129.63

주당평가액

2,789원

2,707원

 

(시큐센)

시큐센 확정공모가 3,000원은 

할증율은 7.57%

per은 23.14

온라인 일반 청약수수료 : 2,000원

최소청약수량 : 50주 (75,000원)

시큐센의 장점 

1) 생체인식 영역은 다수의 기업이 경쟁하고 있으나, 동사는 생체정보를 금융기관과 금융결제원에 나눠 저장하는 차별화된 방식으로 금융보안원의 보안성 수준 진단을 통과한 국내 유일의 솔루션입니다. 2023년 5월 현재 7개의 보험사와 1개 은행에 공급완료 했으며, 2개사에 추가로 공급진행 중이며, 모두 경쟁제품이 없어 수의계약 또는 모든 원청사업자에 공급하는 방식으로 사업이 진행되었습니다.

2) 모바일 보안컨설팅 경험을 보유한 보안 컨설팅 인력 보유가 매우 중요한 요소입니다. 동사는 제품 공급에 더하여 보안 컨설팅 서비스 또한 제공하고 있어 모바일 보안 통합 솔루션을 제공하고 있다는 점에서 경쟁우위가 있습니다.

3) 공모가 기준 시총이 345억대의 초 스몰캡

 

시큐센의 단점

1) 공모가 상단초과로 인하여 7.57% 할증

2) 코넥스기업으로 유통가능 구주비율이 매우 높음

3) 2023년 1분기 매출액의 경우 4,533백만원으로 전년 동기 매출액 6,780백만원 대비 33.1% 감소하였습니다. 이는 당사가 수주를 목표하고 있는 금융기관 고객사들의 올해 상반기 예정된 대규모 프로젝트가 고금리 지속, 경기침체 전망 등의 대외적인 환경에 의하여 계획보다 지연되며 당사 매출액에 영향을 주었고, 이로 인하여  2023년 1분기 영업손실 및 당기순손실을 기록

기타사항

1. 최근 3개년 및 2023년 1분기 기준 성장성 및 수익성 지표 현황 (단위: 백만원, %)

구분

2020년

2021년

2022년

2023년 1분기

회계기준

K-IFRS

K-IFRS

K-IFRS

K-IFRS

매출액

14,913

21,923

39,516

4,533

상품매출

705

60

545

6

솔루션(제품)매출

1,529

1,775

2,130

158

유지보수매출

297

277

412

146

서비스매출(기타)

1,242

846

602

36

개발용역매출

11,140

18,966

35,827

4,187

매출액 성장률

-3.9%

47.0%

80.2%

-33.1%

영업이익

222

459

2,172

-771

영업이익률

1.5%

2.1%

5.5%

-17.0%

당기순이익

-1,428

478

2,220

-731

당기순이익률

-9.6%

2.2%

5.6%

-16.1%

 

2. 최근 3개년 및 2023년 1분기 기준 재무 안정성 지표 현황 (단위: %) 

2023년 1분기

2022년

2021년

2020년

회사

업종평균

유동비율

107.60%

158.37%

156.98%

167.90%

200.83%

부채비율

100.44%

128.61%

92.07%

80.10%

43.70%

차입금의존도

19.80%

15.79%

6.47%

20.50%

0.00%

당좌비율

107.60%

158.37%

156.98%

163.70%

200.83%

이자보상배율

-130.91

780.25

110.88

511.44

6.72

EBITDA 대비 차입금배율

-4.16

1.29

1.05

6.21

0.00

주) 업종평균 수치는 한국은행에서 발간한 2021년 기업경영분석 'J582. 소프트웨어 개발 및 공급업' 기준

3. 자금의 세부 사용계획​ (단위 : 백만원)

구분

내 역

2023년

2024년

2025년

합계

시설투자

과천 사옥 구축

-

1,598

-

1,598

운영자금

마케팅, 영업활동, 직원 복지증진 지원

234

245

238

717

디지털금융사업부 인력 충원

676

828

766

2,270

보안기술연구소 인력 충원

84

364

382

830

힙계

994

3,034

1,386

5,415

출처: dart 투자설명서

공모가는 희망공모가 상단초과로, 

기관수요예측 결과가 매우 양호합니다.

고로 개인경쟁률은 높을 것으로 

예상합니다. 

저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서 

청약여부를 판단할 예정이나, 

현재로는 적정량 비례 참여할 것 같습니다.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.

 

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現) 공모주 및 주식투자경력 30년 수십 년간 쌓아온 공모주 노하우를 가장 빠르게 글로 표현하고 남기면서 '쉽게 투자하는 공모주' 핵심만을 알려드리려고 노력합니다. 함께 공부하면서 성공투자합시다.