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[투자]by 전광석화

기가비스 공모주청약

|기가비스 공모주청약 소개

 

 

종목명

기가비스

사업개요

반도체 기판 광학검사(AOI) 및 수리장비(AOR) 제조를 주요 사업으로 영위

공모일정 (환불일)

2023.05.15 ~ 16 (2023.05.18)

공모주식수 (일반)

2,218,258 (633,565)

신주 (구주)

2,070,758 (147,500)

상장예정주식 (%)

12,675,758 (100.00)

시가 총액

5,450억5천만 원

우리사주 (%)

132,169 (5.96)

공모희망가

34,400 ~ 39,700

확정공모가

43,000

기관수요경쟁률

1,757건 (1,669.60)

의무보유확약기관(%)

862건 (49.52)

유통가능구주주식 (%)

1,170,204 (9.23)

유통가능주식 (%)

3,256,293 (25.69)

청약한도 우대 (일반) 온라인

54,000 (27,000) 13,500

주간사

삼성증권

상장 예정일

2023.05.24

최종 경쟁율

0.00

청약 금액

00백만원

(단위: 백만원, 배)

 

구분

산식

단위

고영테크놀러지

파크시스템스

넥스틴

인텍플러스

상장시장

-

-

코스닥

코스닥

코스닥

코스닥

기준시가총액

(A)

백만원

1,087,491

935,292

585,851

205,618

당기순이익

(B)

백만원

39,284

27,984

43,410

16,335

PER

A÷B

27.68

33.42

13.50

12.59

적용 PER 배수

21.80배

© 전자공시시스템(Dart)

 

[PER 적용 주당 평가가액의 산정] (단위: 백만원)

 

구분

비고

내용

적용 당기순이익

(A)

37,848

적용 PER(배)

(B)

21.80

평가 시가총액

(C)=(A)X(B)

824,968

적용 주식수(주)

(D)

12,675,758

주당 평가가액(원)

(E)=(C)÷(D)

65,082

 

종목명(EPS)

22년 온기기준 최근4분기

실적 적용 기준주가(PER)

05.11 종가(PER)

고영(651)

15,840(27.68)

12,840(22.45)

파크시스템스(4,028)

134,616(33.42)

140,000(34.76)

넥스틴(4,360)

58,840(13.50)

59,900(13.74)

인텍플러스(1,280)

16,117(12.59)

18,490(14.45)

적용 평균 PER

(21.80)

(21.35)

주당 EPS

2,985.4

주당평가액

65,082원

63,735원

 

(기가비스)

기가비스 확정공모가 43,000원은 

할인율은 33.93%

per은 14.40

최소청약수량 : 20주(430,000원)

공모주 온라인 수수료: 2,000원

기가비스의 장점 

1) 현재 국내에는 동사와 직접적으로 경쟁하는 업체가 존재하지 않으며, 글로벌 반도체 검사장비 시장에서 동사는 미국의 KLA, 중국의 CIMS Suzhou 및 일본의 Inspec과 경쟁하고 있습니다. 글로벌 메이저 기판(FC-BGA) 메이커는 현재 대부분 동사의 장비를 채택하고 있는 것으로 파악됩니다. 반도체 기판 검사 공정의 특성 상, 다양한 장비사의 제품을 혼용하기보다는 한 업체만의 장비만을 사용하는 것이 일반적이며, 한 업체의 장비를 생산라인에 도입하게 되는 경우 해당 장비에 맞는 작업 표준(검사 작업의 표준)이 수립되며, 해당 표준에 따라 작업 순서, 사용 약품, 오퍼레이터(작업자) 교육 매뉴얼 등이 만들어지게 됩니다. 이러한 이유로 검사장비를 거래처에 최초 납품하게 된 이후에는 거래관계가 장기간 안정적으로 유지되는 특성을 보입니다. 이러한 사업적 요소 뿐만 아니라, 동사가 타 경쟁업체 대비 보유하고 있는 제품 기술력의 우위를 고려할 시 동사의 경쟁우위는 향후에도 장기간 유지될 수 있을 것으로 판단됩니다. 

​2) AOI 및 AOR 설비 기준 동사는 경쟁사를 앞서는 검출력과 반도체 기판의 제품 대응 사양(L/S)을 보유하고 있습니다. AOI와 관련해서 동사는 전세계 유일하게 L/S=3/3um 설비를 상용화하며 판매하고 있으며, 이보다 더 앞선 수준인 L/S=2/2um를 개발하여 고객 평가를 진행 중입니다. 또한 AOR 설비를 기준으로도 동사는 2023년 중 세계 최초로  L/S=3/3um 설비의 출시를 계획 중에 있습니다.

기가비스의 단점

1) 실제 글로벌 반도체 기업들 중 일부는 Capex 투자를 전년 대비 축소한 기업이 있습니다. 반도체 기판 제조 업체들의 경우 상기 표와 같이 공장 증설을 진행하고 있으나, 글로벌 경기의 불황과 전방 산업 둔화에 따라 Capex 투자를 축소하거나 지연할 가능성을 배제할 수 없습니다.

2) 최대주주 및 등기임원의 구주매출

기타사항

1. 최근 3사업연도 및 당해연도 분기 성장성 지표 (단위: 백만원)

 

2022년도

(19)

2021년도(18)

2020년도

(17)

기가비스

업종평균

매출액

(증감률 %)

99,728

(126.79%)

43,973

(-35.40%)

(7.22%)

68,074

(111.16%)

영업이익

(증감률%)

33,826

(112.32%)

15,931

(-42.18%)

-

27,636

(359.94%)

총자산

(증감률%)

141,453

(94.39%)

72,767

(18.97%)

(-3.09%)

61,164

(54.22%)

자기자본

(증감률%)

100,361

(64.05%)

61,177

(15.99%)

(3.49%)

52,745

(56.90%)

매출액 영업이익률(%)

33.92%

36.23%

6.55%

40.60%

매출액 순이익률(%)

27.83%

32.86%

5.92%

34.32%

1인당 부가가치

297

163

-

332

경상이익률(%)

34.17%

37.87%

6.84%

39.47%

주) 업종평균은 한국은행에서 2022년 10월 19일 발간한 "2021년 기업경영분석"의'C292.특수 목적용 기계' 기준

 

2. 재무적 안정성 지표

 

구분

2022

(19)

2021 (18)

2020

(17)

기가비스

업종평균

회계기준

K-IFRS 개별

K-IFRS 개별

-

K-IFRS 개별

부채비율

40.94%

18.95%

109.04%

15.96%

유동비율

321.92%

521.05%

153.97%

596.60%

당좌비율

265.56%

397.86%

111.82%

549.11%

이자보상배율(배)

N/A

N/A

518.54%

N/A

차입금의존도

N/A

N/A

29.66%

N/A

주) 업종평균은 한국은행에서 2022년 10월 19일 발간한 "2021년 기업경영분석"의'C292.특수 목적용 기계' 기준

 

3. 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위: 주)

 

보유자

회사와의 관계

증권의 종류

매출전

보유증권수

매출증권수

매출후

보유증권수

김종준

최대주주

기명식보통주

2,261,742주

35,000주

2,226,742주

강해철

등기임원

기명식보통주

1,785,000주

50,000주

1,735,000주

오제환

등기임원

기명식보통주

1,604,400주

20,000주

1,584,400주

이재곤

등기임원

기명식보통주

1,607,025주

26,500주

1,580,525주

이재승

등기임원

기명식보통주

640,500주

15,000주

625,500주

박윤경

최대주주의 특수관계인

기명식보통주

52,500주

1,000주

51,500주

합 계

7,951,167주

147,500주

7,803,667주

4. 자금의 세부 사용계획​ (단위 : 백만원)

(단위: 백만원)

 

구분

2023

2024

2025

합계

시설자금

-

49,000

-

49,000

운영자금

2,066

3,070

2,885

8,021

타법인증권취득자금

-

29,628

-

29,628

합계

2,066

81,698

2,885

86,649

© dart 투자설명서

 

공모가는 희망공모가 상단초과로, 

5,450억이 넘는 시총이지만, 

뛰​어난 기술력으로 기관수요예측 결과와 

의무보유확약이 매우 양호합니다.

고로 개인경쟁률은 높을 것으로 

예상되는군요. 

저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서 

청약여부를 판단할 예정이나,

현재로는 올인 비례 참여할 것 같습니다.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.

 

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現) 공모주 및 주식투자경력 30년 수십 년간 쌓아온 공모주 노하우를 가장 빠르게 글로 표현하고 남기면서 '쉽게 투자하는 공모주' 핵심만을 알려드리려고 노력합니다. 함께 공부하면서 성공투자합시다.