해성옵틱스 일반공모 유상증자

｜해성옵틱스 일반공모 유상증자 소개

종목명	해성옵틱스
사업내용	2002년 3월 25일에 설립되어 광학요소, 렌즈 제조, 판매하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있었으나, 2021년말 렌즈모듈, 카메라모듈 제조사업은 중단하고 현재 OIS액츄에이터 제조사업을 영위
공모 일정 (환불일)	2022.12.21 ~ 12.22 (2022.12.26)
공모주식수	40,000,000
증자 전 발행 주식 수	117,228,794
12.20 종가	513 (-9)
52주 최고/최저	1,205 / 455
유동비율 (연결기준)	122 (2022.3분기)
부채비율 (연결기준)	91 (2022.3분기)
신주 발행가	500원
발행가 대비 (%)	102.6
자금 사용목적	아래 참조
주관사	SK증권
상장 예정일	2023.01.06
최종 경쟁률	0.00
청약금액	0억 원

해성옵틱스 일반공모 유상증자에 대하여

확인한 결과입니다.

1. 유상증자 최소청약단위 : 100주

2. 100주 이상 1,000주 이하는 100주 단위,

1,000주 초과 5,000주 이하는 500주 단위,

5,000주 초과 10,000주 이하는 1,000주 단위,

10,000주 초과 50,000주 이하는 5,000주 단위,

50,000주 초과 100,000주 이하는 10,000주 단위,

100,000주 초과 500,000주 이하는 50,000주 단위,

500,000주 초과 1,000,000주 이하는 100,000주 단위,

1,000,000주 초과 5,000,000주 이하는 500,000주 단위,

5,000,000주 초과 10,000,000주 이하는 1,000,000주 단위,

10,000,000주 초과시 5,000,000주 단위

3. 실권주식은 미발행

4. 최근 3개년 주요 재무사항 총괄표-연결기준 (단위: 천원, %)

구 분		2022년 3분기	2021년 3분기	2021년	2020년	2019년
외부감사인		안진회계법인	삼일회계법인	삼일회계법인	삼덕회계법인	이촌회계법인
감사의견		-	-	적정	적정	적정
(계속기업 불확실성 관련 의견표명)		-	-	불확실성	불확실성	불확실성
1. 자산총계		104,685,033	115,336,674	99,447,002	117,784,130	186,814,570
	유동자산	56,086,249	34,876,933	70,529,363	35,281,660	65,453,720
	비유동자산	48,598,784	80,459,741	28,917,639	82,502,470	121,360,850
2. 부채총계		49,924,637	74,546,895	49,814,351	101,099,621	125,919,011
	유동부채	45,839,865	72,946,654	49,393,071	95,930,971	114,437,103
	비유동부채	4,084,771	1,600,241	421,280	5,168,650	11,481,908
3. 자본총계		54,760,397	40,789,779	49,632,651	16,684,509	60,895,559
	자본금	58,614,397	40,809,875	57,221,059	16,016,830	15,494,781
	이익잉여금	(87,247,372)	(66,471,213)	(87,077,183)	(50,812,014)	(5,335,618)
4. 부채비율(%)		91%	183%	100%	606%	207%
5. 유동비율(%)		122%	48%	143%	37%	57%
6. 영업활동 현금흐름		(3,984,840)	(13,491,950)	(45,213,442)	24,248,758	(9,152,074)
	- 영업활동현금흐름 총부채 비율(%)	N/A	N/A	N/A	24%	N/A
7. 투자활동 현금흐름		(4,282,333)	(226,906)	25,161,508	11,037,450	(2,428,445)
8. 재무활동 현금흐름		(9,766,498)	12,411	35,400,353	(36,872,746)	7,944,501
9. 현금 및 현금성자산		6,026,171	4,152,858	22,100,157	6,467,809	7,599,860
10. 순차입금		15,450,095	15,957,053	(4,127,270)	42,858,910	59,689,620
	- 순차입금 의존도(%)	15%	14%	N/A	36%	32%
11. 매출액		122,436,742	104,098,354	140,844,995	212,237,537	349,099,206
12. 매출원가		113,402,664	112,760,546	137,785,707	235,113,477	325,639,736
	- 매출원가율(%)	93%	108%	98%	111%	93%
13. 매출총이익		9,033,807	(8,662,192)	3,059,288	(22,875,940)	23,459,470
14. 판매비와관리비		11,588,138	9,648,258	10,465,953	17,571,033	22,618,362
	- 판매비와관리비율(%)	9%	9%	7%	8%	6%
15. 영업이익		(2,554,331)	(18,310,450)	(7,406,665)	(40,446,972)	841,108
	- 영업이익률(%)	-2%	-18%	-5%	-19%	0%
16. 금융수익		10,432,289	10,499,554	10,083,346	11,781,091	3,005,479
17. 금융비용		5,030,471	5,410,384	6,063,120	9,373,394	7,469,107
	이자비용	1,941,762	1,939,230	2,537,715	4,683,892	2,717,387
	- 이자보상배수(배)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3
18. 기타수익		598,142	2,228,999	2,021,282	5,689,774	6,209,328
19. 기타비용		4,471,711	830,827	3,516,085	15,526,285	13,352,121
20. 법인세비용차감전계속사업이익		(1,026,182)	(11,823,108)	(4,881,243)	(47,875,786)	(11,217,387)
21. 법인세비용		(12,258)	751	(163,182)	(60,133)	22,403
22. 당기순이익		(1,013,923)	(15,276,041)	(38,071,056)	(47,815,652)	(11,239,790)
	- 당기순이익률(%)	-1%	-15%	-27%	-23%	-3%

5. 자금의 사용목적 (단위 : 백만원)

구분	상세현황	사용(예정)시기		금액	우선순위
구분	상세현황	2023	2024	금액	우선순위
시설자금	생산시설 확충	6,000	1,200	7,200	1순위
시설자금	신제품 개발 및 시양산	4,500	-	4,500	2순위
운영자금	원재료구입, 매입채무 결제 등	6,300	-	6,300	3순위
채무상환자금	기존 은행차입금 상환	2,000	-	2,000	4순위
소 계				20,000	-

200억 유상증자 일반공모이고

청약일은 2일간입니다.

최대주주가 자주 변경되는 회사라

주의할 필요가 있는 회사입니다.

환불일마저 4일이라

경쟁률은 매우 낮을 듯합니다.

전 최종경쟁률 확인하면서 청약여부

판단할 예정이나 패스할 확률이 높습니다.

이웃님은 마지막까지 잘 판단하신 후

결정하시길 빕니다.

[유상증자 일반공모에 대한 단순 검토 내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]

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