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[투자]by 전광석화

바이오노트 공모주청약

|바이오노트 공모주청약 소개

 

 

종목명

바이오노트

사업개요

2003년 설립된 동물용 진단 검사 제품 및 바이오 컨텐츠(Bio-Contents) 회사로, 당사 고유의 유전자 재조합 항원, 항체 기술개발 능력 및 제조기술을 바탕으로 면역진단에서 두곽을 나타내고 있는 회사

공모일정 (환불일자)

2022.12.13 ~ 14 (22.12.15)

공모주식수 (일반)

10,400,000 (2,600,000 ~ 3,120,000)

신주 (구주)

8,320,000 (2,080,000)

상장예정주식 (%)

101,876,048 (99.30)

시가 총액

9,168억8천만 원

우리사주 (%)

2,080,000 (20.00)

공모희망가

18,000 ~ 22,000

확정공모가

9,000

기관수요경쟁률

237건 (3.29)

의무보유확약기관(%)

20건 (2.77)

유통가능구주주식 (%)

2,328,960 (2.27)

유통가능주식 (%)

10,648,960 (10.38)

청약한도 우대 (일반)

N 88,000 (44,000) 한 40,000 (20,000)

삼 26,000 (13,000) 신 27,000 (18,000)

주간사 (인수사)

NH투자증권, 한국투자증권 (삼성증권, 신한금융투자)

상장 예정일

2022.12.22

최종 경쟁율

0.00

청약 금액

00백만원

 

【2022년 3분기(누적) 기준 실적을 연환산하여 적용한 PER 산정】

바이오컨텐츠(인체진단)

동물진단

씨젠

바디텍메드

랩지노믹스

수젠텍

휴마시스

QuidelOrtho

Corporation

중앙백신

이글벳

Zoetis Inc.

IDEXX

Laboratories, Inc

단위

KRW

KRW

KRW

KRW

KRW

USD

KRW

KRW

USD

USD

적용 순이익

(백만원/백만 USD)

239,404

25,797

67,246

68,761

309,119

691

7,643

3,773

2,204

676

적용 주식수(주)

52,225,994

23,486,560

33,991,623

16,238,809

33,910,335

66,045,358

9,960,000

12,641,883

466,071,995

82,816,957

주당순이익(EPS)

(원/USD)

4,584

1,098

1,978

4,234

9,116

10.5

767

298

4.7

8.2

기준주가

(원/USD)

29,318

10,201

6,802

10,107

18,648

82.01

10,421

5,878

133.17

352.90

적용 PER(배)

6.40

9.29

3.44

2.39

2.05

7.84

13.58

19.70

28.16

43.24

사업부문 별평균 PER(배)

5.23

26.17

 

【㈜바이오노트 PER에 의한 평가가치】(단위: 백만원, 원, 주, 배)

적용 당기순이익

바이오콘텐츠

573,580백만원

동물진단

22,464백만원

합계

596,044백만원

적용 PER

바이오컨텐츠

5.23배

동물진단

26.17배

기준(평가)시가총액

바이오콘텐츠

(인체진단)

3,000,784백만원

(A)

동물진단

587,896백만원

(B)

합계

3,588,680백만원

(C) = (A) + (B)

적용 주식수

102,596,048주

(D)

주당 평가가액

34,979원

(E) = (C) ÷ (D)

 

(바이오노트)

바이오노트 확정공모가 9,000원은

할인율은 74.27%

per 1.55

최소청약수량 : 10 (45,000)

|바이오노트의 장점

1) 공모주 유통물량비중이 낮음

​2) 매우 높은 할인율

|바이오노트의 단점

1) 우리사주 미달 가능성이 높음

2) 투자조합 구주매출

|기타사항

1. 최근 3개년 2022 3분기 수익성 지표-연결기준 (단위: 백만원)

구분

2022

3분기

2021

(회계정책 변경 )

2021

(회계정책 변경 )

2020

2019

매출액

456,867

622,355

622,355

631,505

40,047

매출원가

106,134

110,291

108,952

51,925

21,327

매출총이익

(매출총이익률)

350,733

(76.77%)

512,064

(82.28%)

513,404

(82.49%)

579,580

(91.78%)

18,721

(46.75%)

영업이익

(영업이익률)

307,553

(67.32%)

468,748

(75.32%)

470,090

(75.53%)

558,031

(88.37%)

9,928

(24.79%)

당기순이익

(당기순이익률)

447,033

(97.85%)

676,601

(108.72%)

671,556

(107.91%)

528,229

(83.65%)

20,613

(51.47%)

 

2. 최근 3개년 2022 3분기 재무 안정성 지표-연결기준(단위: 백만원)

구분

2022

3분기

2021

2021

2020

2019

2021

업종평균

2020

업종평균

변경

변경

부채비율

12.09%

17.00%

17.13%

33.62%

18.32%

70.40%

70.86%

차입금의존도

-

-

-

-

9.17%

22.47%

20.53%

유동비율

894.26%

541.72%

542.89%

311.79%

145.93%

180.56%

178.71%

당좌비율

807.40%

486.88%

486.88%

282.95%

99.99%

143.55%

141.76%

영업활동으로 인한 현금흐름

223,056

537,392

537,392

239,926

9,851

N/A

N/A

 

3. 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위 : )

보유자

회사와의

관계

보유주식 종류

매출

보유주식수

매출

주식수

매출

보유주식수(비율)

SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합

기타주주

(벤처금융)

기명식 보통주

6,808,512주

752,900

6,055,612(5.94%)

인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ

기타주주

(벤처금융)

기명식 보통주

6,524,096주

721,300

5,802,796(5.70%)

브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합

기타주주

(벤처금융)

기명식 보통주

5,480,240주

605,800

4,874,440(4.78%)

합 계

18,812,848주

2,080,000

16,732,848(16.42%)

 

4. 자금의 사용계획​ (단위 : 백만원)

시설자금

영업양수

자금

운영자금

채무상환

자금

타법인증권

취득자금

기타

23,880

-

39,000

-

-

10,000

72,880

 

공모가는 희망공모가 하단미만으로,

기관수요예측 결과가 매우 좋지 않습니다.

고로 개인경쟁률은 낮을 것으로

예상되는군요.

저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서

청약여부를 판단할 예정이나,

현재로는 균등정도 참여할 것 같습니다.

고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.

 

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現) 공모주 및 주식투자경력 30년 수십 년간 쌓아온 공모주 노하우를 가장 빠르게 글로 표현하고 남기면서 '쉽게 투자하는 공모주' 핵심만을 알려드리려고 노력합니다. 함께 공부하면서 성공투자합시다.