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벵골호랑이의 해외주식토크
뉴욕 증시
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/ 미국 주식 시장, 확대되는 변동성을 살펴본다
Summary - 글로벌 인플레이션, 그 뒤에 심상치 않은 원자재 가격의 상승 추세가 있다 - 시장 변동성보다 중국의 전력 공급난이 더 문제다 - 뉴욕 증시의 최근 하락은 기술적으로 매력적인 구간이다 © pixabay | 급등하는 원자재 가격 원자재발 글로벌 인플레이션 최근 원자재 가격 상승을 보면 글로벌 인...
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4월 대만 반도체 시장
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2018~2019년에 있었던 반도체 다운사이클 시기에 QFN 패키지의 재고조정 기간이 6개월이 채 안 됐음을 감안한다면 이번 다운 사이클에는 1년가량으로 재고 조정 기간이 두배로 늘어난 셈이다. 그만큼 2021년의 반도체 생산량이 역대급이었음을 다시금 실감하게 된다. 4월
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를 작성하고 있는 5월 중순 현...
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1월 대만 반도체 시장
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작년 말, 베타서비스를 시작한 챗봇 "ChatGPT"에 대한 전 세계적인 관심이 뜨겁다. 검색 시장 점유율 90%에 달하는 구글의 검색 서비스가 ChatGPT에 의해 잠식될 수도 있다는 예측이 나오면서 한때 구글의 주식이 큰 폭으로 하락하기도 했다. 구글에서는 ChatGPT의 등장을 역사상 최대의 위협이라고까지 말...
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5월 대만 반도체 시장
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지난 6월 17일 해외 언론을 통해 삼성전자의 신규 부품 발주 연기에 대한 뉴스가 흘러나왔다. 불확실한 시황과 재고 증가에 대한 부담으로 인해 신규 부품 발주 시기를 몇 주가량 연기한다는 내용이다. 개인적인 생각이지만 이번 재고 조정은 단기간에 해결할 수 있는 수준이 아니다. 지금은 삼성전자만 언...
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8월 대만 반도체 시장
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지난달 대만 반도체 시장을
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하면서 중국발 더블 딥을 언급했다. 그렇게 7월 소재 출하량이 꺾이는 모습을 보며 마음 졸인 지 얼마 되지 않아 8월 중반부터 긴급 요청량이 늘면서 출하량이 반등하기 시작했다. 갑작스레 증가한 물량을 출하하느라 원자재를 수급하고 생산일정을 잡느라 진땀을 뺐다. 8월...
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5월 대만 반도체시장
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올해 3월을 저점으로 Lead Frame 기판의 QFN 패키지 생산에 사용되는 소재의 출하량이 급증했다. 5월
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를 작성하고 있는 6월 현재까지 시점을 확장한다면 6월의 출하량은 3월의 2배에 달하는 수준까지 증가했다. 작년부터 이어진 소재 시장의 한파가 잦아들고 출하량이 반등하는 모습에 고무적인 기분이...
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7월 대만 반도체 시장
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Wafer의 Bumping과 패키징을 담당하는 Chipbond, Chipmos의 매출 하락세가 두드러진다. Chipbond의 경우, DDI에 사업 포트폴리오가 집중되다 보니 Chipmos보다 더 빠르고, 더 크게 영향을 받고 있다. 지난 6월 대만 반도체 시장
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에서도 언급했듯이, DDI 반도체의 수요 감소 현상에는 DDI 반도체 설계 회...
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6월 대만 반도체시장
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6월을 정점으로 대만, 중국 OSAT업체들의 패키징 소재 발주량이 다시 감소세로 돌아섰다. 대부분의 업체들이 높은 재고 레벨과 향후 생산 물량 감소를 이유로 다시금 발주를 줄이고 있다. 한 대형 고객사는 출하일을 이틀 앞두고서 다급하게 7월 출하 물량의 40%를 8월로 이월하겠다고 통보해 왔다. OSAT업...
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9월 대만 반도체 시장
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세계 경제 침체의 초입에서 반도체 시장의 하락세가 심상치 않다. 코로나 펜더믹 기간 중 급성장한 반도체 시장은 올해 들어 전례 없는 속도로 규모가 축소되고 있다. 2021년의 폭발적인 소재 출하량과 통상적으로 비수기인 4분기 10월~12월 사이 중국 업체들의 비정상적인 발주가 이어졌다. 그동안 비수기...
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11월 대만 반도체 시장
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역할을 하는 Nanya의 매출액 감소가 심상치 않다. DRAM에 편중된 사업구조로 인해 리스트 헤지가 어렵다고는 하지만 작년 대비 누적 매출액이 30%가 넘게 감소한 상황을 보면 현재 메모리 반도체의 공급과잉이 얼마나 심각한지를 알 수 있다. 11월 대만 시장
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는 Nanya와 NOVATEK의 매출 변화에 초점을 ...
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